BTIGは、ゲイン・セラピューティクス（NASDAQ: GANX）の目標株価を10.00ドルに据え置き、買いのレーティングを再確認した。
同社の評価は、ゲイン社が最近発表したフェーズ1試験結果に関する発表を受けたもので、GT-02287の中枢神経系（CNS）に浸透し、意図したターゲットに関与する能力に関する重要な知見が強調された。
フェーズ1試験の結果では、GT-02287が血液脳関門（BBB）を効果的に通過できることが示されました。治療レベルで中枢神経系に到達する能力は、変異型酵素GCaseを活性化するリソソームへ輸送するために必要なGT-02287の量を特定する様々なモデルによって裏付けられている。
アナリストはまた、薬剤の作用機序を指す用語である「ターゲット・エンゲージメント」の重要性も指摘している。ゲイン・セラピューティクスのアプローチでは、アンフォールディングしやすい変異型酵素に結合し、安定した折り畳み状態に「ステープル留め」する。この作用は、酵素が適切に機能し、ライソゾームへ運ばれ、そこで治療効果を発揮するために重要である。
同社は、GCaseの中間体を安定化させ、確実にリソソームへの輸送を完了させる薬剤の能力に価値があると強調した。このプロセスは、すでにリソソームにある変異酵素を安定化させるだけで、生体内での治療効果が限定的である可能性があるのとは対照的である。
最近のニュースでは、ゲイン・セラピューティクス社がパーキンソン病治療薬GT-02287の第1相臨床試験で良好な結果を得たと発表した。72人の健康なボランティアを対象としたこの最初の試験では、本薬剤が治療用量で安全かつ忍容性が高いことが実証された。これらの有望な結果を受け、ゲイン・セラピューティクス社は2024年第4四半期に、パーキンソン病の遺伝的サブセットであるGBA1-PD患者20～30人を対象としたGT-02287の3カ月間のフェーズ1b試験を開始する予定である。
同社の2024年第2四半期決算では、営業費用が820万ドル、現金残高が1,690万ドルとなっており、2025年後半までの営業資金が確保できる見込みである。オッペンハイマーとH.C.ウェインライトのアナリストは、GT-02287の進捗と将来性への自信を反映し、ゲイン・セラピューティクスのポジティブな評価を維持している。
InvestingProの洞察
BTIGがGain Therapeuticsの買いを再確認したことを踏まえ、InvestingProの最近のデータは、GANXの株式を検討している投資家に、より広範な財務状況を提供します。時価総額約2,783万ドルのGain Therapeuticsは、-0.83のマイナスPERと-1.29の2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERが示すように、厳しい財務状況を航海しています。これらの指標は、同社の短期的な収益性について投資家が懐疑的であることを示唆している。
InvestingProのTipsによると、ゲイン・セラピューティクスは負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務の安定性を示すポジティブな兆候であるが、同社は急速に現金を使い果たしている。さらに、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、これは営業利益とEBITDAがマイナスであると報告されていることと一致している。このような課題にもかかわらず、同社の流動資産は短期債務を上回っており、現金消費に対してある程度のクッションとなっている。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProは、ゲイン・セラピューティックスのようなバイオテクノロジー企業への投資の複雑さをナビゲートするのに役立つ追加のヒントを豊富に提供しています。過去3ヶ月、6ヶ月、そして1年間の累計で株価が大きく下げていることから、市場が同社の業績と見通しに反応していることは明らかだ。現時点では、GANXに関するInvestingProのヒントが10件以上追加されており、包括的な投資戦略をお探しの方は、そちらをご利用ください。
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