火曜日、TD Cowen はメルク・アンド・カンパニー・インク (NYSE:MRK) への信頼性を再確認し、株価レーティング「買い」、目標株価140.00ドルを維持した。同社の分析には、第3四半期の終了に伴うメルクの財務モデルの再評価が含まれ、2030年までの予測は調整された。
2024年のベースが引き下げられ、中国市場におけるメルクのヒトパピローマウイルス用ワクチン「ガーダシル」をめぐる不確実性はあるものの、TDコーウェンは他の分野での成長の可能性を信じている。
TDコーウェン社による修正予想では、2024年のスタート時点の下方修正と、ガーダシルが中国で直面する課題を考慮している。しかし、2024年から2030年までのメルクの成長目標に変更はない。この見通しは、メルクの他のフランチャイズが引き続き拡大し、全体的な成長に貢献するという予想に基づいている。
TDコーウェンのメルクに対するポジションは、メルクの経営陣が現在の不確実性を乗り切る能力があるという信念に支えられている。同社のアナリストは、財務モデルの調整にもかかわらず、経営陣がこれらの課題に効果的に対処するという強い確信があると指摘している。
メルクのバリュエーションもまた、TD コーウェンの「買い」評価に重要な役割を果たしている。同社はメルクの現在のバリュエーションを魅力的なものと見ており、目先のハードルにもかかわらず魅力的な投資先であることを示唆している。
まとめると、TD コーウェンのメルクに対するスタンスは、現在の懸念事項の解決を予想し、魅力的なバリュエーションを活用する長期的視点に根ざしている。目標株価140.00ドルの据え置きは、メルクの成長を維持し、今後数年間の不確実性に対処する能力に対する楽観的な見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、メルク・アンド・カンパニーに重要な進展が相次いでいる。欧州委員会は、同社の抗PD-1治療薬KEYTRUDAを、切除不能または転移性の尿路上皮がんの治療薬としてパドセブとの併用で承認し、EUにおけるKEYTRUDAの3つ目の膀胱がん適応とした。この決定は、全生存期間および無増悪生存期間の有意な改善を示したKEYNOTE-A39試験の結果に基づいています。
メルクはまた、希少な血液疾患である本態性血小板血症の治療薬となりうるボメデムスタットの第3相臨床試験を開始した。しかし、KEYTRUDAの非小細胞肺がんおよび皮膚扁平上皮がんに対する有効性が不十分であったため、KEYNOTE-867およびKEYNOTE-630の2つの第3相臨床試験を中止せざるを得なかった。
さらに、欧州委員会はメルクの治療薬WINREVAIRを肺動脈性肺高血圧症の治療薬として承認し、欧州連合（EU）初のアクチビンシグナル阻害剤治療薬となった。メルクの2024年度第2四半期業績は、ヘルスケア部門のCM&Eとがん領域のフランチャイズ、およびエレクトロニクス部門の既存事業売上高が大幅に伸び、市場予想を上回った。メルクは2024年度通期のガイダンスを上方修正し、売上高は207億ユーロから221億ユーロを見込んでいる。
最後に、バイデン政権はメルクのジャヌビアを含む10品目の処方薬について、メディケア医療プログラムとの価格交渉を開始した。この交渉により、米国政府は初年度に60億ドルの節約を見込んでいる。以上がメルク・アンド・カンパニーの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
メルク・アンド・カンパニー・インク（NYSE:MRK）が市場の不確実性を乗り越え、将来に備える中、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場パフォーマンスのスナップショットを提供しています。時価総額3,002億5,000万ドルのメルクは、製薬業界で大きな存在感を示しています。
同社の株価収益率（PER）は21.77で、メルクの収益ポテンシャルに対する投資家の期待を浮き彫りにしている。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で調整すると、PERは18.1とさらに有利になり、投資家にとって魅力的なバリュエーションになる可能性を示唆している。
InvestingProのTipsはさらに、メルクは13年連続で増配し、驚くべきことに54年連続で配当を維持しており、株主に報いることに一貫性があると伝えている。この実績は、同社のキャッシュフローで利払いをカバーする能力と相まって、財務の安定性と株主還元へのコミットメントを物語っている。さらに、配当利回りは2.6%で、メルクは投資家にとって魅力的な収入源を提供している。
より広い視野で見ると、アナリストが来期の業績を下方修正し ており、注意が必要かもしれない。しかし、メルクは今年も黒字を維持し、純利益も伸びると予想されていることは注目に値する。これは、過去12ヶ月間の売上総利益率が75.79%という高い数字であることに反映されている。さらなる洞察をお求めの方には、メルクの業績と見通しの様々な側面に光を当てる16のInvestingPro Tipsをご用意しています。
全体として、InvestingProが提供するデータと洞察は、メルクの財務の安定性と継続的な収益性の可能性を強調しており、TD Cowen の買い格付けと目標株価 140.00 ドルを検討する投資家にとって重要な要素となり得る。
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