デラウェア州を拠点とする一般産業用機械・装置専門企業のNauticus Robotics, Inc.は、一部の有担保転換社債を転換優先株式と交換する意向を発表した。この取引は、2024年9月2日付けの意向表明書（LOI）に詳述されており、ATW Special Situations I LLC（以下「ATW」）が関与している。
LOIによると、この交換により、ATWの2026年9月9日満期発行割引交換条項付優先転換社債（以下「新債券」）はNauticus Roboticsの優先株式に転換される。優先株式の転換条件は、同社の普通株式（NASDAQ:KITT）とワラント（NASDAQ:KITTW）が上場されているナスダック株式市場の承認が得られるまで、フロアプライスの調整を含め、新債券の条件と密接に反映される。
また、優先株式は本新株予約権付社債と実質的に同様の商業条件を共有する予定です。ただし、ノーティカス・ロボティクスの財務諸表上、優先株式が資本として計上されるよう修正が加えられる可能性がある。交換の最終的な諸条件は、交換契約書と会社の新シリーズ転換優先株式の指定証明書を含む、取引を管理する最終契約書に概説される。
この戦略的な動きは、そのような交換のための慣習的な諸条件の対象となり、LOIはForm 8-KのCurrent Reportの別紙99.1として証券取引委員会（SEC）に提出された。
Nauticus Roboticsは、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来見通しに関する記述を更新する義務を負わないことを表明している。
投資家および関係者は、本情報がプレスリリース声明に基づくものであることに留意されたい。当社が直面するリスクと不確実性の詳細については、2024年4月10日に提出されたノーティカス・ロボティクスの年次報告書（Form 10-K）を含め、SECに提出された文書の「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」のセクションに記載されています。これらの文書はSECのウェブサイトから無料で入手できる。
ノーティカス・ロボティクスは2024年第2四半期決算を発表し、売上高50万ドル、純損失540万ドルを明らかにした。同四半期の営業費用は650万ドルと報告されている。
ノーティカス・ロボティクスがナスダック株式市場から上場廃止の可能性に直面しているのは、3500万ドルという最低時価総額要件を満たしていないためである。しかし、同社はこの決定を不服として公聴会を要求している。
ノーティカス・ロボティクスは最近、ニック・ビグニーの後任として、ジョン・シミントンを新しい法律顧問に任命したと発表した。同社はまた、2025年の受注残に焦点を当て、商業と防衛の両分野での機会を探っている。メキシコ湾でのアクアノート・マーク2車両の配備やフロリダ・アトランティック大学との提携は、ノーティカス・ロボティクスが計画している戦略的な動きのひとつである。
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