ジェフリーズは、Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX)の見通しを修正し、目標株価を従来の8.00ドルから6.00ドルに引き下げる一方、同銘柄の評価は「ホールド」を維持した。
この決定は、脳内の異常な血管を特徴とする疾患である脳空洞奇形（CCM）に関連する新たなフェーズIIデータのレビューに従ったものである。
最近のデータでは、プラセボと比較して400mgの高用量でMRI結果に良好な傾向が観察され、時間の経過とともに改善が見られることが示されている。
このような有望なMRI所見にもかかわらず、この研究では12ヵ月後の患者または医師報告による転帰の改善は示されなかった。報告された転帰に改善がみられなかったのは、CCMに関連する症状が多様であるためで、予想外のことではなかった。
リカーシオン・ファーマシューティカルズ社は、シグナル探索的試験と称するものを実施している。同社はFDAと協議し、現在の知見に基づくCCM治療の今後の方向性と可能性について話し合う予定である。
目標株価の引き下げは、最近の臨床試験で得られたさまざまな結果を反映したもので、MRIの有望な傾向と静的な患者報告アウトカムのバランスをとったものである。
リカーシオン・ファーマシューティカルズは、この試験結果が同社の医薬品開発プロセスに与える影響を確認するため、規制当局との対話を継続する見込みである。
その他の最近のニュースとして、リカージョン社は、脳海綿状奇形（CCM）の治療薬候補であるREC-994の第2相SYCAMORE試験の良好な結果を報告した。同試験は主要安全性評価項目を達成し、MRIに基づく有効性評価においても有望な傾向を示した。
さらに、リカージョン社は、エクセンティア・ピーエルシーの大株主であるエボテックSEから、英国を拠点とする同社の買収提案を支持する確約を取り付け、買収に対する株主の支持は合計で約53％に達した。
同社はまた、神経科学におけるリカーシオンの共同研究の進展を反映し、ジェネンテック社との3,000万ドルの取引についても発表した。
さらに、ジェフリーズはリカーシオン・ファーマシューティカルズのカバレッジを開始し、同社の現在のバリュエーションを理由にホールドのレーティングを発表した。
リカーシオンはまた、ゴールドマン・サックスLLCとJ.P.モルガンを引受先とする2億ドル相当のクラスA普通株の公募計画を発表した。LLCとJ.P.モルガンが主導する。
同社では、ロバート・ハーシュバーグ博士が新取締役会議長に任命され、ナジャット・カーン博士が新最高研究開発責任者兼最高商業責任者として入社するなど、リーダーシップに大きな変化があった。
InvestingProの洞察
リカーシオン・ファーマシューティカルズが第II相臨床試験結果の余波を乗り切る中、投資家は同社の財務の健全性と市場での地位を注視している。InvestingProのデータによると、Recursionの時価総額は17.1億ドルで、株価純資産倍率は3.5倍と、高い収益評価倍率で取引されている。四半期収益が30.86％伸びたにもかかわらず、同社の売上総利益率は-548.94％で、収益に比して多額のコストがかかっている。
InvestingProのヒントは、Recursionの財務見通しが混在していることを示唆している。ポジティブな面では、アナリストが来期の業績を上方修正したこと、同社が負債よりも多くの現金を保有しており、財務がある程度安定していることが挙げられる。しかし、同社は今期黒字になる見込みはなく、急速に現金を使い果たしている。これらの要因は、粗利率の低さと相まって、戦略的な調整なしに長期的な成長を維持する能力に影響を与える可能性がある。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはさらなる洞察を提供しており、Recursion Pharmaceuticalsの財務と将来の見通しについてより深く掘り下げることに関心のある方には、より多くのヒントが用意されています。最新の更新時点で、InvestingProのヒントが9件追加されており、同社の投資の可能性を評価する上で貴重な指針を提供できる可能性があります。
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