BofA証券は、アルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ：ALNY）の「買い」レーティングを維持し、目標株価を295ドルから307ドルに引き上げた。
今回の調整は、アルナイラムが8月30日にHELIOS-B試験の詳細データを発表した後、アナリストとのレセプションを行ったことを受けたもの。同社は、治療切り替えの潜在的市場や、安定剤との併用療法の処方の簡便さについて議論した。
アルナイラム社は、進行因子を特定するための具体的な臨床基準が公表されれば、スイッチ市場の確立につながると考えている。
このセッションでは、キーオピニオンリーダー（KOL）が全データセットの印象を述べ、試験を通じてNT-proBNPスコアが安定していることに言及した。KOLからの肯定的なフィードバックにより、アルナイラム社の製品であるvutrisiranの差別化されたプロファイルと、心臓アミロイドーシスの一種であるATTR-CMの治療における商業的可能性に対する信頼が強まりました。
アルナイラム社は、9月27日から30日に開催予定の米国心不全学会（HFSA）でさらなる分析結果を発表する予定であり、商業戦略の詳細については10月9日のTTRインベスター・デイで発表する予定です。
BofA証券は、ATTR-CMにおけるブトリシランのリスク調整後ピーク売上高79億ドルを、市場浸透率40％、成功可能性85％と仮定してモデル化している。
その他の最近のニュースでは、アルナイラム社が製薬業界で注目すべき躍進を遂げ、複数のアナリスト会社が同社に対するポジティブな評価を維持または格上げした。
Stifel、TD Cowen、H.C. Wainwright、Barclaysはいずれもポジティブな評価を維持しており、これはアルナイラムの市場ポテンシャル、特にブトリシランのHELIOS-Bフェーズ3試験で得られた有望なデータに対する自信を反映している。
アルナイラムの第2四半期決算報告は、主にTTRフランチャイズの成長とリジェネロンとのライセンス契約によるマイルストン支払いにより、売上高、利益ともに予想を上回った。
同社は2024年の売上高ガイダンスを更新し、製品売上高が15億7500万ドルから16億5000万ドルに達すると予想した。財務上の成功に加え、アルナイラム社は、2024年末までに新薬承認申請を提出する計画で、規制当局による承認の可能性に備えている。
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