水曜日、RBCキャピタルはギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）の見通しを修正し、セクター・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を72ドルから74ドルに引き上げた。この修正は、最近のHIV予防研究からのポジティブなデータを受けたものである。
RBCキャピタルのアナリストは、PURPOSE-1 PrEP試験におけるギリアド社のレナカパビルの目覚ましい有効性を指摘し、同社株の上昇につながった。HIV PrEP試験のさらなる分析によると、レナカパビルの今後のPURPOSE-2試験でも良好な結果が得られ、承認への道が開かれるはずである。
アナリストは、レナカパビルのピーク売上がデスコビーPrEPより高くなる可能性を強調した。また、レナカパビルの強力な臨床的有効性とユニークな6ヶ月投与レジメンも利点として指摘された。
しかし、このような利点があるにもかかわらず、多くのハイリスク者に使用されるには課題があると予想され、そのひとつが投与方法であり、既存製品とのカニバリゼーションも予想される。
これらの結果を受けて、RBCキャピタルはPrEP治療薬としてのレナカパビルの成功確率を95%に引き上げ、市場可能性の予測を21億ドルに引き上げた。
同アナリストは、レナカパビルともう一つの候補であるセラデルパーの見通しは有望であるが、インフレ抑制法、がん領域での競争圧力、ビクタールビーの長期的独占権喪失による逆風を打ち消すためには、ビクレンなどのHIVライフサイクル・プログラムでのさらなる成功、または新たな治療領域への拡大が必要であろうと結論づけた。これは、大幅な利益成長とバリュエーション・マルチプルの拡大を達成するために必要であろう。RBCキャピタルは、現在のギリアド株のバリュエーションを公正と見ている。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズに重要な進展が相次いでいる。同社は2024年第2四半期の製品総売上高が前年同期比6%増の67億ドルに達したと報告したが、これはHIV治療薬「ビクタービ」の売上高が8%増加したことと、がん治療薬「トロデルビ」の売上高が23%増加したことによる。これらの結果を受け、ギリアド社は通期の非GAAPベースの営業利益およびEPSガイダンスを上方修正した。
ギリアド社はまた、原発性胆汁性胆管炎（PBC）治療薬LivdelziのFDA早期承認を取得した。特筆すべきは、リブデルジは、そう痒症の臨床的改善を添付文書に含む初めてのPBC治療薬であることです。TDコーウェンとBMOキャピタル・マーケッツによれば、この承認はPBC市場を大きく広げると予想されている。
アナリストの見解では、TDコーウェンはギリアド社の「買い」、目標株価85.00ドルを維持し、BMOキャピタル・マーケッツは「アウトパフォーム」、目標株価85.00ドルを維持している。一方、トゥルーイスト・セキュリティーズはギリアド社の目標株価を83.00ドルに修正し、ホールドのレーティングを維持している。
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