水曜日、H.C.ウェインライトは、コジェント（NASDAQ:COGT）の見通しを修正し、12ヶ月の目標株価を19ドルから17ドルに引き下げたが、バイオ医薬品会社の株価は「買い」であることを再確認した。今回の修正は、消化管間質腫瘍（GIST）治療を目的としたスニチニブとの併用によるベズクラスチニブの第3相PEAK試験に関するコジェントの最新情報を受けたもの。
コジェント社は火曜日、PEAK試験の登録が成功裏に完了し、合計413名の患者が参加したと発表した。このマイルストーンと同時に、同社は事前に計画された無益性中間解析の完了を報告した。独立データモニタリング委員会（IDMC）はデータを検討し、そのまま試験を進めるよう助言した。
この中間チェックは、独立中央審査委員会が評価した無増悪生存（PFS）率に焦点を当てたもので、有効性の兆候による早期中止の可能性は特に考慮されていない。
同社は、この重要な試験のトップライン結果は2025年末までに得られると予想している。並行して、非進行性全身性肥満細胞症の治療を目的としたコジェント社のSUMMIT試験は、2025年第1四半期に登録完了の予定である。この登録指向型試験の結果は同年下半期に期待される。
目標株価の17ドルへの調整は、株式数の増加を考慮したものである。この変更にもかかわらず、H.C.ウェインライトはコジェントの可能性に引き続き自信を持っており、これは「買い」のレーティングが再表示されていることからも明らかである。同社の分析は、目標株価の予想が修正されたとしても、同社株が引き続き支持されていることを示している。
InvestingProの洞察
コージェント・バイオサイエンシズ（NASDAQ:COGT）が主要ながん治療薬の極めて重要な臨床試験を進める中、投資家は同社の財務状況と株価パフォーマンスを注視している。現在の時価総額は12億ドルで、同社の評価は、研究開発が進む中での投資家心理を反映している。PERはマイナス4.5倍で、同社が現在利益を上げていないことを示しているにもかかわらず、InvestingProのデータでは、6ヶ月間のトータルリターンが55.32%、1年間のトータルリターンが86.22%と大幅な値上がりとなっており、同社の将来性に対する投資家の強い信頼がうかがえる。
インベスティング・プロのヒントは、コジェントがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していること、これは財務の安定性を示す心強い兆候であり、流動資産が短期債務を上回っているため、進行中の臨床試験に資金を供給する際に柔軟性があることを強調している。しかし、アナリストは来期の業績予想を下方修正しており、今年の黒字は見込めない。インベスティング・プロでは、コジェントの潜在的なリスクとリターンについてニュアンスの異なる見解を提供している。さらに深く掘り下げたい方のために、InvestingPro はコージェント・バイオサイエンスについて合計9つのヒントを提供しており、それはInvestingProCogent Biosciences でご覧いただけます。
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