水曜日、TD Cowen は Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) の株価見通しを修正し、目標株価を前回の175.00ドルから157.00ドルに引き下げた。同社は株式の買いの評価を維持した。今回の修正は、スカイトロファの売上高が2,600万ユーロと、TDコーウェンの予想7,300万ユーロおよびコンセンサス予想7,700万ユーロを下回ったとの報告を受けたもの。
収益不足は、リベートによる正味販売価格の低下により2700万ユーロが控除されたことに起因する。しかし、その後価格は安定し、第2四半期の売上高は5,300万ユーロとなり、下半期の実質的なランレートと見られている。
同社はまた、2024年通年のガイダンスを修正し、現在は2億2,000万ユーロから2億4,000万ユーロの範囲の売上を見込んでいる。この修正は、最新の販売動向と市況を考慮したものである。Skytrofaの更新に加え、TD CowenはYorvipathの売上高が500万ユーロであり、予測と一致し、コンセンサスの600万ユーロをわずかに下回ったと指摘した。
Ascendis Pharmaは、2025年第1四半期に米国でYorvipathを本格的に上市する準備を進めており、想定される定価は年間285,000ドルである。この上市は、主要市場への導入となるため、同社にとって重要なイベントとなることが期待される。
さらに、同社はCNPの第3相データを待っており、最近データベースがロックされ、解析が間近に迫っていることが示された。期待されるデータ発表はアセ ンディス薬品にとって重要なマイルストーンである。しかし、CNPの新薬承認申請は2025年第1四半期に延期された。
アセ ンディス・ファーマの投資家や関係者は、近い将来、同社の業績や株価評価に顕著な影響を与える可能性があるため、これらの動向を注視している。
他の最近のニュースでは、アセ ンディス・ファーマは同社の医薬品スカイトロファの大幅な減収に見舞われ、2024年通年の売上高ガイダンスを下方修正した。投資銀行会社のジェフリーズは、アセ ンディスの目標株価を196.00ドルから174.00ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。シティやゴールドマン・サックスなどの他の企業も、アセ ンディスの業績不振を理由に目標株価を調整したが、買いの評価を維持した。
スカイトロファの挫折にもかかわらず、アセンジスはヨルビパスのフランチャイズで前進している。また、同社はロイヤリティ・ファーマとヨルビパスの米国での販売に関して1億5000万ドルのロイヤリティ契約を結んだ。
これらの進展を受けて、JPモルガン、TDコーウェン、Stifelはアセンジスのアウトルックを更新し、同社の将来に前向きな期待を示している。以上、医療分野で躍進を続けるアセンジス・ファーマの近況をお伝えした。
InvestingProの洞察
アセ ンディス・ファーマ（NASDAQ:ASND）は、最近の指標や分析から明らかなように、厳しい財務状況を乗り越えている。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は77.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で322.18%という目覚ましい収益成長率を記録している。この素晴らしい成長にもかかわらず、アセ ンディス・ファーマは今年利益を上げる見込みはなく、現在の収益赤字を反映し、PERはマイナス14.15となっている。
InvestingProのTipsによると、アセ ンディス薬品は中程度の負債を抱えながら経営しており、特に株主への配当は行っていない。Ascendis Pharmaは過去10年間、高いリターンを提供してきたため、同社の高い収益評価倍率は、成長の可能性を求める投資家にとって興味深いかもしれない。しかし、同社の短期債務が流動資産を上回っており、流動性リスクがあることを考慮する必要がある。
より包括的な分析をお求めの方には、InvestingProがAscendis Pharmaに関する追加情報を提供しており、https://www.investing.com/pro/ASND。これらの洞察は、米国でのヨルビパスの上市などの重要なマイルストーンに近づくにつれて、投資家に同社の財務の健全性と将来の展望をより深く理解させる可能性がある。
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