水曜日、BofA証券はエクセリクシス株の見通しを更新し、目標株価を前回の27ドルから30ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。これは、エクセリクシス社がジェネリック医薬品のカボメティックスをめぐって競合他社から異議申し立てを受けている特許紛争について、間もなく決着がつくと同社が予想しているためだ。
問題となっている特許には、2030年1月に期限が切れるリンゴ酸塩特許と、2032年2月に期限が切れる製剤特許がある。BofA証券は、この裁判の結果について、エクセリクシス社がすべての特許で敗訴し、ジェネリック医薬品との競合が可能になるか、あるいは両特許で勝訴するか、2030年または2031年までの独占権が守られるスプリット判決になるかの2つの可能性があると述べた。
また、エクセリクシスに対する自信は、ザンザに対する推定価格の引き上げによっても強化されている。目標株価の更新は、同社のモデルにおいて、様々ながん治療における同薬の使用について、より詳細なリスク調整後の予測を反映したものだからだ。同アナリストは、仮にエクセリクシスがすべての特許で敗訴したとしても、化合物特許の有効性により、ジェネリック医薬品上市のリスクを直ちに負うことなく、控訴する時間が残されていると指摘した。
カボメチクスの市場独占期間が決定されるため、試験結果の予想はエクセリクシスにとって重要な出来事である。この決定は、同社の財務見通しと、ジェネリック医薬品のない市場での競争力にとって特に重要である。目標株価を30ドルに引き上げたのは、エクセリクシスが競争力を維持できる可能性と、さまざまな段階のがん治療におけるザンザの期待される業績を反映したものである。
他の最近のニュースでは、エクセリクシス社に注目すべき進展があった。このバイオテクノロジー企業は、第2四半期の業績が好調で、希薄化後の純利益は1株当たり0.77ドルとなり、当初の予想を大幅に上回った。同四半期の売上高は6億3720万ドルに達し、主力製品であるカボザンチニブが4億3760万ドルに寄与した。
トゥルーイスト・セキュリティーズとH.C.ウェインライトの両社は、エクセリクシスの目標株価をそれぞれ33ドルと29ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。これらの調整は、同社の最近の業績と、神経内分泌腫瘍（NET）治療におけるカボザンチニブの追加新申請がFDAに受理され、PDUFAの日付が2025年4月に設定されたことを含む、予想される製品承認を反映している。
エクセリクシスもXL309の開発を積極的に評価しており、今年中に最大3件のINDを申請する予定である。XB002プログラムの中止にもかかわらず、エクセリクシス社は、新たな適応症と化合物によるカボザンチニブ・フランチャイズの拡大の可能性を含め、パイプラインについて楽観的な姿勢を崩していない。以上がエクセリクシスに関する最近の動きである。
InvestingProの洞察
BofA証券がエクセリクシスに対する見通しを更新し、目標株価を引き上げたように、同社の財務の健全性と市場業績も強い立場を反映していることは注目に値する。InvestingProのデータによると、エクセリクシスは72.7億ドルの強固な時価総額と22.18の魅力的なPERを誇っている。同社の収益の伸びは目覚ましく、2024年第2四半期現在、過去12カ月間で17.48%増となっており、業績の力強い上昇傾向を示している。
インベスティング・プロのヒントは、エクセリクシスが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、株価上昇の可能性を示唆していることを強調している。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは同社の将来性に対する自信の表れでもある。さらなる洞察を求める投資家のために、エクセリクシスの財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げた13のInvestingProTipsが追加されています。
これらの洞察は、エクセリクシスの特許紛争に関する予想される決定と相まって、同社が市場独占権を維持し、成長軌道を継続するのに十分な位置にあることを示唆している。強固な財務基盤と前向きな市場モメンタムを持つエクセリクシスは、バイオテクノロジー・セクターに注目する投資家にとって魅力的な選択肢となりそうだ。
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