Evercore ISIは、大手電子機器メーカーであるアンフェノール・コーポレーション（NYSE：APH）のアウトパフォーム・レーティングと目標株価75ドルを再確認した。
同社は、NVL72システムの再構築の可能性とアンフェノールの事業への影響に関する投資家の懸念に対応し、課題はあるが、アンフェノールはソリューション開発の重要なパートナーであり続けると強調した。
NVL72 システムの再構築は、銅からの移行を伴うもので、ラックに必要な電力を大幅に増加させ、 システムの機能を不安定にする可能性があります。
オプティクスは理想的なソリューションのように思えるかもしれませんが、電力仕様も約 150KW/ ラックに上がります。もうひとつの選択肢であるプリント基板（PCB）配線は、信号の統合とクロストークに問題があり、銅線ケーブルに比べて歪みと遅延が大きくなる。
このような技術的な課題があるにもかかわらず、Evercore ISIは、NVL36ラックに向けて構成を調整したり、NVL36ソリューションを2重に展開したりするなど、さまざまな代替案があることを示唆しています。アンフェノールとNVDAは、これらの選択肢に対処するためのさまざまなソリューションに共同で取り組んでおり、アンフェノールとNVDAの協力関係は明るい兆しであると見ている。
同社はまた、AI中心の弱点が認識されたことによる最近の売りは行き過ぎだと指摘。アンフェノールは、アンドリューの統合、CITの付加価値、産業の回復、iPhoneサイクルの追い風などの要因によって、CY25のEPSが2.00ドル前後と、現在のストリート予想から大幅に上振れすると予想している。
その他の最近のニュースでは、アンフェノール・コーポレーションが第2四半期の売上高が前年同期比18%増の36.1億ドルと過去最高を記録し、人工知能、民間航空宇宙、ITデータコム市場の成長に牽引された。
同社はまた、ルッツェU.S.の買収を完了し、コムスコープの屋外無線ネットワーク部門を21億ドルで買収することで合意した。ブロードバンド市場が17％減少したにもかかわらず、アンフェノールは第3四半期の売上高を37億ドルから38億ドルと予測している。
BofA証券は、同社の市場に影響を与える可能性のある設計変更の可能性を示唆する見識を受けて、アンフェノールを「買い」から「中立」に格下げした。TDコーウェンとベアードもアンフェノールの目標株価を修正し、トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を引き上げ、「買い」を維持している。
コムスコープ・ホールディング・カンパニーは、第2四半期決算（速報値）を発表し、連結売上高13億9000万ドルを見込んでおり、資本構成について協議中である。同社は屋外ワイヤレスネットワーク部門を21億ドルでアンフェノールに売却する予定。
インベスティングプロの洞察
エバーコアISIのアンフェノール・コーポレーション（NYSE:APH）に対する自信は、InvestingProの最近のデータと分析にも反映されている。738.5億ドルの強固な時価総額と34.79の株価収益率（PER）で、アンフェノールは業界の重要なプレーヤーとして際立っています。同社の株主還元へのコミットメントは、12年連続増配という素晴らしい実績からも明らかであり、この傾向は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の57.14%という高い配当成長率に支えられている。アンフェノールは、20年連続で配当の支払いを維持しているという事実により、一貫した配当支払いへのコミットメントがさらに強調されている。
InvestingProのヒントはまた、アナリストがアンフェノールの財務業績について楽観的であることを明らかにしており、12人のアナリストが来期の業績を上方修正している。これは、同社が過去12ヶ月間一貫してきた収益性の軌道を継続すると予想されることを示唆している。さらに、2024年第2四半期時点の株価純資産倍率は8.19倍で、同社の資産は市場から高く評価されているが、同社が高い利益倍率で取引されていることは注目に値する。
アンフェノール・コーポレーションに関するより詳細な分析と追加ヒントをお探しの投資家のために、InvestingProは包括的なツールと洞察のスイートを提供しています。アンフェノールについては、14の追加インベスティング・プロ・ヒントがあり、https://www.investing.com/pro/APH。これらのヒントは、同社の財務の健全性と投資の可能性をさらに明確にする可能性があります。
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