ダラス発 - 多角的な産業成長企業であるCSWインダストリアルズ社（NASDAQ:CSWI）は、普通株式の公募増資を発表済みの100万株から110万株に増やし、価格は1株当たり285ドルとした。この公募増資により、引受割引および公募諸経費控除前の総収益は約3億1350万ドルとなる見込みである。この募集は、慣例的な終了条件に従い、2024年9月6日に終了する予定である。
同社はまた、引受人に対して、公募価格から引受割引額を差し引いた金額で、165,000株を上限とする30日間の追加購入オプションを提供している。CSWインダストリアルズは、今回の資金調達により、未払い債務の返済および将来的な企業買収の可能性を含む一般的な企業目的に充当する予定である。
主幹事証券会社はJ.P.モルガン、Goldman Sachs & Co.LLC、Truist Securitiesがリードし、Wells Fargo SecuritiesとCitigroupが共同ブックランニング・マネージャーを務める。CJS証券、コメリカ証券、ペレラ・ワインバーグ・パートナーズのエネルギー部門であるTPH&Co.およびザイオン・キャピタル・マーケッツが共同幹事を務める。
株式は、2024年9月4日に自動的に発効したフォームS-3による発行登録書に従って募集される。ご興味のある方は、SECのウェブサイトから、またはブックランナーから直接、仮目論見書補足書類および付属の基本目論見書のコピーを入手することができます。
本発表は、本証券の売付けまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる売付け、勧誘または売付けが違法となる州または法域において、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格取得前に本証券の売付けが行われることはありません。
本記事に掲載されている情報は、CSW Industrials, Inc.のプレスリリースに基づくものであり、情報提供のみを目的としています。
CSW Industrials, Inc.は、2025年度第1四半期の売上高が史上最高の2億2600万ドル、EBITDAが6500万ドルに達し、記録的な業績を達成した。この業績にはコントラクター・ソリューション部門が大きく貢献し、連結売上高の71％を占めた。同社はまた、J.P.モルガン、Goldman Sachs & Co.LLC、Truist Securitiesなどである。
公募増資による調達資金は、未払い債務の返済およびその他の企業目的（買収の可能性を含む）に充当される予定である。2024年定時株主総会において、取締役候補者全員が再選され、任期は2025年までとなり、2024年株式・インセンティブ報酬プランが承認された。
CSW Industrials社は、将来的なマージンの変動はあり得るものの、OEM HVAC市場の前向きな見通しを背景に、今後数四半期は堅調な収益を見込んでいる。CSWインダストリアルズは、強力なキャッシュフローとパイプラインにある有望な事業機会を背景に、M&Aを引き続き最優先課題としている。これらの最近の動向は、CSW Industrialsが継続的な成長に向けて好位置にあることを示唆している。
インベスティング・プロの洞察
CSW Industrials, Inc. (NASDAQ:CSWI) の公募増資に伴い、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのデータによると、CSWIの時価総額は約49.2億ドルで、株価収益率（PER）は44.76で取引されており、収益面で高い評価を示している。2023年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は8億1566万ドルで、成長率は7.14%であり、売上高の堅実な上昇軌道を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、CSWIが5年連続で増配していることを強調している。さらに、2人のアナリストが来期の業績予想を上方修正しており、同社の財務見通しに対する潜在的な自信を示している。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロ・プラットフォームからアクセスできる15以上のインベスティング・プロ・ヒントがご利用いただけます。
2023年第1四半期時点の株価純資産倍率は7.57倍で、同社の株価は簿価に比べて割高と考えられるかもしれない。しかし、過去1年間の株価トータル・リターンは53.1%と、同社の市場での堅調なパフォーマンスを示している。投資家は、これらの指標を、特に好業績修正と配当実績に照らした、CSWIの継続的成長の可能性の表れと見るかもしれない。次回の決算日は2024年10月31日に設定されており、株主や潜在的投資家にとって、同社の継続的な財務の健全性と戦略的方向性を評価する重要なイベントとなるだろう。
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