ニューヨーク - バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（NYSE: BK）は、マネージド・アカウント分野での能力を強化するため、テクノロジー主導のマネージド・アカウント・ソリューションを提供するアーチャー・ホールディング社（Archer Holdco, LLC）の買収を発表した。この戦略的買収は2024年第4四半期に完了する予定であり、マネージド・アカウントのエコシステムにおける製造、販売、サービシングの各分野におけるBNYのサービスを強化するものである。
アーチャーの最新鋭のクラウドベースのプラットフォームは、アセットマネージャーやウェルスマネージャーに多用途のソリューションを提供し、販売チャネルの拡大、オペレーションの合理化、新しい投資商品の発売を容易にします。アーチャーのテクノロジーの統合により、BNYは金融業界における広範な実績と専門知識を活用し、より包括的なリテール・マネージド・アカウント・ソリューションの提供が可能になると予測されます。
BNYのアセット・サービシング部門グローバル・ヘッドであるエミリー・ポートニー氏は、特にカスタマイズされたポートフォリオを求める個人投資家にとって、マネージド・アカウントが投資手段として急速に成長していることを強調した。この買収により、BNYはマネージド・アカウント市場において、今後3年以内に米国内の資産残高が8兆ドルを超えると予測される、より強力なプレーヤーとして位置づけられることになる。
アーチャーはまた、BNYインベストメンツとBNYパーシングのアドバイザー向けウェルス・プラットフォーム「ウォーブ」を通じたモデル・ポートフォリオの販売も強化し、マルチ・カストディアル・ネットワークへのアクセスを提供する。アーチャーのブライアン・ドリ社長兼最高経営責任者（CEO）は、マルチアセット・ソリューションの重要性と、BNYの顧客が長期的な成長を達成するためのサポートにおけるアーチャーの専門知識の役割を強調した。
本買収の財務条件は未公表であり、本買収がBNYの収益や予想されるキャピタル・リターンに重大な影響を与えることはないと予想される。BofA SecuritiesとSullivan & Cromwellはそれぞれ、BNYに財務および法務アドバイザリーを提供し、Raymond JamesとDLA Piperは同様の立場でArcherにサービスを提供していた。
本情報はプレスリリースに基づくものであり、本買収は規制当局の承認および通常のクロージング条件に従って行われる。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNYメロン）が、スワップ取引に関する告発について、米国商品先物取引委員会（CFTC）と500万ドルの和解に合意した。和解の一環として、BNYメロン は独立したコンプライアンス・コンサルタントを雇い、コンプラ イアンス・プログラムを評価・改善することを約束した。
その他の動きとしては、投資会社ポンデラ・ホールディングスが、自動猫砂入れを製造するウィスカー社に対するオプションの可能性を探っている。売却によりウィスカーの価値は約10億ドルとなる可能性があり、同社の資本再構成の可能性も含まれる。
BNYメロンはまた、固定金利証券と変動金利証券の両方に分かれた25億ドルの混合金利債を発行した。この発行には、期間と金利が異なる4シリーズの債券が含まれる。
アナリストらは、第2四半期の好調な業績を受けてBNYメロンの見通しを修正した。ドイツ銀行は目標株価を63ドルに、ゴールドマン・サックスは74ドルに引き上げたが、シティはスタンスを「買い」から「中立」に修正し、目標株価を65ドルに設定した。
最後に、BNYメロンの経営陣は、通期の純金利収入が10％減少するとの予想を繰り返したが、より良好な結果については「慎重に楽観的」であるとしている。同社はまた、9億ドルを超える資本を株主に還元し、株主還元へのコミットメントを強調している。
インベスティング・プロの洞察
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（NYSE:BK）のアーチャー・ホールディングLLC買収は、同社の財務軌道と戦略的市場ポジショニングに合致している。注目すべきは、BNY メロンが好調な財務実績を示していることで、2024 年第 2 四半期現在、過去 12 ヶ月間の総資産利益率は 0.8%となっている。これは、同社が資産基盤を効率的に活用していることの証左である。
投資家は、BNY メロンの株主還元へのコミットメントに特に魅力を感じるだろう。同社は54年連続で配当支払いを維持しているだけでなく、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で27.03%という大幅な配当成長を達成している。この一貫性は、BNYメロンの安定した財務の健全性と株主価値の優先順位を示す重要な指標である。
この買収の文脈で際立つInvestingProのヒントは、BNYメロンが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、2024年第2四半期時点の調整後PERが12.77であることだ。このことは、BNYメロンの株価が、その潜在的な収益力から見て割安である可能性を示唆しており、バリュー投資家にとって魅力的な銘柄であることを示している。
さらに、BNY メロンの時価総額は499.9億ドルと堅固で、金融サービス業界における同社の存在感の大きさを反映している。アーチャー社の買収など同社の戦略的な動きは、市場での地位をさらに強固なものにするだろう。
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