木曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、オートデスク・インク（NASDAQ:ADSK）に対する楽観的な見通しを維持し、オーバーウェイト・レーティングと325.00ドルの目標株価を維持した。キーバンク・キャピタル・マーケッツは、AECソリューションズ担当EVPのエイミー・バンゼル氏とインベスター・リレーションズ担当VPのサイモン・メイズ・スミス氏によるオートデスク幹部との最近の投資家向けミーティングを受け、同社の短期的および長期的な野心に対する信頼感の高まりを表明した。
会議の中心は、オートデスクの新しい取引モデルへの移行、建設とインフラストラクチャーの競争環境における同社の地位、潜在的なマージンの機会でした。これらの洞察により、KeyBancのスタンスは強化され、オートデスクは2025年のトップピックの1つに挙げられました。
オートデスクの経営陣は、同社の成長を牽引すると期待される戦略的シフトとオペレーションの仕組みについて明確に説明した。これらの変化は、市場での地位を固め、業界の機会を活用するためのオートデスクの広範な取り組みの一環です。
キーバンクの継続的な支持は、オートデスクの戦略的方向性と業績の可能性に対する信念を反映している。同社の目標株価325.00ドルは据え置かれており、オートデスクが株主に提供すると期待される価値への自信を示している。
その他の最近のニュースでは、オートデスクは、売上高2%増、1株当たり利益2.15ドルという好調な第2四半期決算を受けて注目の的となっている。同社はまた、2億300万ドルのフリーキャッシュフローを計上した。アナリスト各社も注目し、グリフィン証券はRPOの堅調な伸びを理由に「買い」、目標株価310ドルを維持した。
シティも買いを維持し、オートデスクの目標株価を325ドルに引き上げた。
ゴールドマン・サックスはスタンスを「売り」から「中立」に変更し、目標株価を295ドルに引き上げ、オッペンハイマーはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を300ドルに引き上げた。
オートデスクのサブスクリプションモデルへの移行と顧客によるシステム統合は、より予測可能で堅調な収益成長軌道に寄与している。同社は、2026年度の営業利益率目標38-40%を2025年度に前倒しで達成する予定だ。
オートデスクはまた、北米で顧客への直接請求取引モデルの導入に成功し、2025年度通期の収益成長率ガイダンスを11%上方修正した。
インベスティングプロの洞察
オートデスク（NASDAQ:ADSK）は、ハイテクセクターの成長を求める投資家の注目の的となっている。InvestingProの最新データによると、オートデスクは2025年第2四半期時点の過去12カ月間で91.92%という驚異的な売上総利益率を誇っており、これは同社の生産コスト管理の効率性と強力な価格決定力を反映している。時価総額544億ドルのオートデスクは、2025年第2四半期に11.9%の収益成長率に支えられた業界の重要なプレーヤーであり、市場での存在感と売上を拡大する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、オートデスクがPER 51.15という高い収益倍率で取引されていることを強調している。このことは、過去3ヶ月間の同社のパフォーマンス、18.27％の価格トータルリターンが裏付けており、同社の軌道に対する投資家の強い信頼を示している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、オートデスクの将来の業績に対する楽観的な見方を示している。
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