木曜日、KeyBanc Capital MarketsはSprinklr Inc (NYSE:CXM)の見通しを調整し、目標株価を前回の16ドルから12ドルに引き下げる一方、同社株のオーバーウェイト・レーティングを維持した。この調整は、スプリンクルの最近の決算報告で、サブスクリプション収入がコンセンサス予想に対して不足し、通期予想が下方修正されたことを受けたもの。
顧客体験管理企業であるSprinklrは、最新の財務数値が示すように、困難に直面している。売上高ガイダンスは増加したものの、この増加は中核となるサブスクリプション事業ではなく、サービス事業のみに起因している。
同社の総予約数と現在の予約数は急減しており、総予約数は39.7％減、現在の予約数は9.7％減となっている。この落ち込みは、Sprinklrの問題が一般市場の需要低迷にとどまらないことを示唆している。
KeyBancのアナリストは、Sprinklrの顧客維持に関する懸念を強調し、既存顧客がソフトウェアの更新時に支出を減らすことを選択する心配なパターンを指摘した。この傾向は、フロントオフィス市場全体に影響を及ぼしている外部からの予算圧迫にとどまらず、社内に潜在的な深い問題があることを示唆している。
こうした状況を踏まえ、KeyBancはSprinklrの業績予想を修正し、目標株価を引き下げた。こうした調整にもかかわらず、同社はSprinklrの株価と新経営陣に対して忍耐強く見守る意向を示しており、さらなる推奨を行う前に観察期間を設けることを示唆している。
その他の最近のニュースとして、Sprinklr Inc.は2025年度第2四半期の総収入が前年同期比11%増の1億9720万ドルになったと発表した。同社のサブスクリプション収入も9％増の1億7790万ドルに達した。
にもかかわらず、Sprinklrの営業利益率と1株当たり利益は予測を下回り、営業利益率は8％、1株当たり利益は0.06ドルと報告された。アナリスト会社ローゼンブラットは、Sprinklrの目標株価を前回の11.00ドルから10.50ドルに引き下げた。
同社は2025会計年度の売上高ガイダンスを更新したが、これは主にプロフェッショナル・サービスの増加が見込まれるため。しかし、サブスクリプション・サービスの収益が350万ドル減と下方修正されたことが、この前向きな見通しを弱めている。短期的な課題にもかかわらず、ローゼンブラット氏はSprinklrの長期的な可能性に引き続き自信を示している。
Sprinklrは、UBS、Ford、T-Mobile、Grupo Bimbo、Planet Fitnessなどの新規顧客を獲得し続けており、同社がその実行と市場参入戦略の洗練に注力していることを示している。第3四半期のSprinklrの総収入は1億9600万ドルから1億9700万ドル、サブスクリプション収入は1億7750万ドルから1億7850万ドルと予測している。
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