ミルウォーキー発-資本財メーカー、マニトウォック・カンパニー・インク（NYSE:MTW）は、2031年満期、年利9.250％の有担保第2抵当上位債券3億ドルの私募価格決定を発表した。額面金額で発行されるこの債券は、マニトウォックの国内子会社が保証することになっており、マニトウォックの資産担保回転信用枠も最近5,000万ドル増額され、3億2,500万ドルとなった。この取引は、市場の状況や修正クレジット・ファシリティの最終的な完成を条件として、2024年9月19日に完了する予定である。
差し引き2億9,550万ドルと見積もられる今回の資金調達は、2026年を期限とする未償還の9.00%第2抵当権付優先社債の償還と、関連手数料および諸費用に充当される。この募集は、1933 年証券法に基づくルール 144A およびレギュレーション S に従い、米国の適格機関投資家および海外の特定の非米国人を対象としています。債券および保証は証券法に基づき登録されるものではなく、登録されない限り、免除規定に従う場合を除き、米国内で募集または販売することはできません。
このプレスリリースは、債券またはその他の証券の募集または購入の勧誘を構成するものではなく、また、既存 債券の償還を告知するものでもありません。本募集および予想される資金使途に関する当社の記述は将来の見通しであり、市場の状況や規制上の要件など様々な要因により変更される可能性があります。
同社は、マクロ経済の課題、サプライチェーンの問題、地政学的事象、顧客需要の変化など、財務状況や市場業績に影響を及ぼす可能性のある潜在的リスクを強調しています。マニトウォックは、経営効率、資金管理、収益性向上のための戦略的機会に重点を置いていることを強調している。
このニュースはプレスリリースの発表に基づくものであり、既存債券の購入の申し出や売却の勧誘を含むものではありません。
その他の最近のニュースでは、クレーンとリフティング・ソリューションの世界的メーカーであるマニトウォック・カンパニーが、大幅な財務変動を経験している。同社は、2024年第2四半期決算電話会議において、受注が前年同期比で22%減少したことを報告した。この落ち込みは、地政学的な不確実性、サプライチェーンの混乱、ヨーロッパのタワークレーン事業の減速に起因するもので、売上高と調整後EBITDAの減少につながり、予想を下回った。その結果、マニトウォックは2024年度通期のガイダンスを修正し、純売上高を21億7,500万ドルから22億5,000万ドルと予想した。
こうした財務状況に加え、マニトウォックは2031年を期限とする有担保第2抵当上位債券3億ドルの私募を開始した。この公募増資による手取金は、他の手元資金と合わせ、2026年満期9.00%第2抵当権付優先社債の全額償還および関連手数料・経費に充当される。残りは一般的な企業目的に使用される。
こうした最近の動きは、インフレ、金利上昇、サプライチェーンの問題など、厳しい経済情勢が同社の受注残を収益に転換する能力に影響を与えている中でのことです。このような課題にもかかわらず、マニトウォックは、特にインフラストラクチャーやアフターマーケットの成長など、長期的なビジネスチャンスについて楽観的な見方を続けている。しかし、JPモルガンのタミ・ザカリアによると、金利上昇はクレーン需要に影響を及ぼしている。
InvestingProの洞察
マニトウォック・カンパニー(NYSE:MTW)は最近、大幅な第三者割当増資を実施し、戦略的な財務運営で話題となった。この展開を踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データを見ると、同社の財務状況が混在していることが分かる。2024年第2四半期までの過去12ヵ月間で、マニトウォックは3億2,343万ドルの時価総額を誇り、同セクターの中では中程度の規模であることを示唆している。売上高成長率は-0.62%と厳しいものの、売上総利益率は17.85%を維持しており、売上高の大部分を売上総利益として維持する能力を示している。
InvestingProのヒントは、マニトウォックが0.55という低い株価純資産倍率で取引されていることを強調している。さらに、同社のPERは37.83であり、短期的な利益成長を考慮すると、より魅力的な10.38に調整される。これは、目先の市場心理にとらわれない投資家の可能性を示している。マニトウォックの株価はボラティリティがあり、直近1週間、1ヶ月、6ヶ月でそれぞれ8.42%、15.29%、30.08%の値下がりを記録している。
マニトウォックの財務状況と将来の見通しについてより深く知りたい投資家のために、InvestingProはさらなる洞察を提供しています。現在、Manitowocに関するInvestingProのヒントがさらに15件あり、同社のポジションと潜在的な投資機会についてより包括的な理解を得ることができます。これらのヒントは、詳細な分析と専門家のコメントを含むInvestingProのプラットフォームからアクセスできます。
マニトウォックがその業界やより広範な経済環境の複雑さを乗り越えていく中で、これらのInvestingProの指標やヒントは、同社の債券募集や将来の財務業績への影響を考慮する投資家にとって貴重なツールとなるかもしれません。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。