金曜日、ベアードはペイパル・ホールディングス・インク（NASDAQ:PYPL）株への信頼を再確認し、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を80.00ドルに据え置いた。この支持は、デジタル決済会社に対する投資家の関心が高まっているとの観測を受けたもので、昨年の経営陣の刷新が製品開発を加速させた影響によるものだという。
同金融会社は、ペイパルのプラットフォーム機能強化のリリース予定を取り上げ、同社の勢いが変わる可能性を示唆した。デジタル決済分野の競争環境は厳しいと認識されているが、ベアードは、ペイパルが中核ブランド製品を通じて収益を増やし、取引マージンを安定させる機会があると見ている。
ベアードによると、こうした改善は、ペイパルの株価評価に反映されている現在の業績よりも、より強力な財務業績に貢献する可能性がある。ペイパルの株価評価は、同社が要求していないと考える収益倍率、具体的には、利払い・税引き・減価償却・償却前利益に対する企業価値の約10倍（EV/EBITDA）を特徴としている。
同レポートは、ベアードが「ファストレーン」と呼ぶ、最新の注力分野の一部を掘り下げている。Fastlaneの詳細は明らかにされていないが、これはペイパルのプラットフォームとサービスを強化する戦略の一環であると思われる。当社の分析によると、これらの進展により、同社の将来的な業績予想が上方修正される可能性があるという。
ベアードによるペイパル株のアウトパフォーム・レーティングと目標株価80.00ドルの再確認は、サービスを進化させ、デジタル決済業界における市場ポジションを活用し続ける同社の軌道に対する前向きな見通しを反映している。
他の最近のニュースでは、ペイパルはポイントプログラムの拡大と新たな店舗内決済オプションを発表し、サービスを強化した。これには、積み重ね可能なキャッシュバック特典や自動リロード機能の導入など、より統合されたショッピング体験が含まれる。さらに、ペイパルはアップル・ペイとの提携により、カード会員により高い利便性と安全性を提供することが期待されている。
ペイパルはアディエン（Adyen）とも提携し、オンライン取引を効率化する機能「ファストレーン（Fastlane）」を導入した。このイノベーションにより、ゲストのチェックアウト転換率は80％以上に上昇し、チェックアウト時間は32％短縮されたと報告されている。しかし、BofA証券、ゴールドマン・サックス、ジェフリーズのアナリストは、潜在的な競争上の懸念を理由に、ペイパルに対する中立のスタンスを維持している。
ペイパルの第2四半期決算報告では、通貨中立ベースで決済総額が11％増加し、売上高が9％増加したことが明らかになった。非GAAPベースの1株当たり利益も前年同期比で36％の大幅増となった。こうした好業績にもかかわらず、ペイパルは不透明な経済情勢を理由に、全世界の従業員の9％に当たる2,500人を削減する見通しだ。
ペイパルの将来に対するアナリストの見方は様々だ。エドワード・ジョーンズは、競争と大口口座への重点シフトを理由にホールドのレーティングを維持したが、アーガス・リサーチ、バーンスタイン、TDコーウェンはペイパルの株価をアップグレードし、同社の将来の軌道に自信を示している。以上がペイパルの最近の動向である。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近のリアルタイムデータは、PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)をより詳細に見ており、同社に対するベアードのポジティブなスタンスと一致しています。時価総額736.4億ドル、株価収益率(PER)17.4のPayPalは、金融サービス業界で著名なプレーヤーです。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは16.79とやや低い数値を示しており、投資家にとってより魅力的な評価となる可能性を示している。
PayPalの収益は順調に伸びており、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で8.66%増、粗利益率は39.58%と健全な水準にある。同社の株価は52週高値付近で取引されており、業績に対する市場の信頼が強調されている。これは、同社の株価が14.79％上昇し、17.29％の年初来価格トータルリターンに貢献した、先月の力強いリターンに支えられている。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、この予測は過去12ヶ月間の同社の収益性によって裏付けられている。より包括的な分析をお求めの方には、InvestingProのヒントが追加されており、PayPalのhttps://www.investing.com/pro/PYPL、投資家に同社の財務の健全性と市場での地位に関するより深い洞察を提供しています。
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