金曜日 - レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、ジャーニー・メディカル・コーポレーション（NASDAQ:DERM）の株式について、買いのレーティングと9.00ドルの目標株価でカバレッジを開始した。同社は、前向きな見通しの重要な要因として、Journey Medicalの今後の製品であるDFD-29の可能性を強調した。レイクストリートのアナリストによると、承認と発売が間近に迫っているDFD-29は、既存の治療法と比較して優れたデータを持つため、同カテゴリーの主要な治療法となる可能性があるという。
アナリストは、DFD-29からの収益がジャーニー・メディカルの大幅な収益増に貢献し、2025年には同社の調整後EBITDA（AEBITDA）がプラスに転じると予測している。この楽観論は、DFD-29がその治療カテゴリーを支配し、同社の財務を強化するという予想に基づいている。
レイクストリートのアナリストは、ジャーニー・メディカルの現在の株価は、DFD-29が同社にもたらしうる価値を十分に反映していないとの見解を示した。この声明は、現在市場で過小評価されている株価には大きな上昇余地があることを示唆している。
今回のカバレッジ開始と目標株価9ドルの設定は、Journey MedicalがDFD-29の市場参入という極めて重要な瞬間に備えるためのものである。アナリストのコメントは、同薬の市場ポテンシャルと、承認・上市後のJourney Medicalの成長軌道に対する自信を示している。
最近のニュースでは、ジャーニー・メディカル社の第2四半期業績と今後の製品発売が話題となっている。同社は、QBREXZAとAccutaneの1,260万ドルという大きな貢献により、予想を上回る1,490万ドルの第2四半期製品売上高を計上した。B.Rileyのアナリストは、この結果を受けて同社株の「買い」レーティングを再確認し、前向きな見通しを維持した。
ジャーニー・メディカル社の今後の製品である酒さ治療薬DFD-29は、第III相試験で有望な結果を示しており、2024年11月4日にPDUFA（Prescription Drug User Fee Act：処方箋薬ユーザーフィー法）が予定されている。同社はまた、当四半期の調整後EBITDAが30万ドルの黒字であったことからわかるように、短期的には一貫したキャッシュフローの黒字を目指している。
しかし、同社は2023年第3四半期末までにアミノを中止し、2024年末までに販売地域を70から35に戦略的に縮小すると発表した。こうした変化にもかかわらず、ジャーニー・メディカルは買収や導入を通じて皮膚科領域のポートフォリオを拡大しようとしている。こうした最近の動向は、投資家が同社の将来性を評価する上で極めて重要である。
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