金曜日、TD Cowen は Danaher Corporation (NYSE:DHR) の株価にポジティブな見通しを維持し、「買い」のレーティングと 310.00 ドルの目標株価を再度発表した。この支持は、Danaher の経営陣が成長への戦略的転換について説明した、診断薬に焦点を当てた最近の投資家向けデーを受けたものである。同社は、事業会社（OpCo）レベルではなく、プラットフォームレベルでの事業運営とイノベーションを優先することを目指している。
木曜日のイベントでは、ダナハー社は診断薬ポートフォリオの今後の成長について楽観的な見解を示した。経営陣は、長期的に一桁台の高い成長率を達成することに自信を示しており、これはTDコーウェンの2025年から2027年までの中核的な成長率予測である約6％を上回るものである。
TDコーウェンのアナリストは、ダナハーの診断薬部門の成長の可能性について建設的な見方を示した。同社の関心は、この予想される成長を促進する重要な要因とタイミングにある。
ダナハーの戦略的再配置とプラットフォームレベルでのイノベーションへの注力は、同社の事業拡大へのアプローチの転換を示唆している。ダナハーの経営陣は、診断薬ポートフォリオが従来の推定よりも高い成長率で成長できると確信しており、これは同社の将来の業績に対する堅調な見通しを示している可能性がある。
投資家や市場ウォッチャーは、ダナハーがこの成長を達成するために具体的にどのような手段を講じる予定なのか、その詳細を知りたがっている。同社が新戦略を実行できるかどうかは、同社と市場アナリストの両方が設定した成長目標を達成し、それを上回る可能性を持つ上で極めて重要である。
その他の最近のニュースでは、ダナハー・コーポレーションは、非GAAPベースのコア収益が前年比で1桁台前半の減少を見込んでいるにもかかわらず、第3四半期および2024年通年の財務ガイダンスを再確認した。同社の第2四半期業績は予想を上回り、戦略的M&Aやバイオ・ライフサイエンス分野への注力により、売上高は57億ドルに達した。
アーガス、スティーフェル、BofA証券のアナリストはいずれもダナハー株の目標株価を引き上げており、同社の将来性への自信を反映している。ダナハーのバイオプロセス事業も好調で、子会社のセファイドは分子検査での地位を固めている。
同社はさらなるM&Aを積極的に進めており、セファイド社のCOVID-19、インフルエンザA・B、RSVの4-in-1検査は大きな収益を上げると予測されている。これらの最近の動向は、持続可能な成長と価値創造に対するダナハーのコミットメントを強調するものである。
ダナハーは、目先の収益には若干の課題があるものの、特に革新的なモノクローナル抗体ベースの医薬品と遺伝子治療薬の開発において、長期的な可能性を楽観視している。同社は今後、1桁台後半の中核収益の成長と堅調なキャッシュフロー創出を見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
ダナハーコーポレーション(NYSE:DHR)の戦略的転換と診断分野における成長の可能性が注目される中、InvestingProの洞察を考慮することは価値がある。経営陣の積極的な自社株買い戦略と6年連続増配の歴史により、ダナハー社は株主還元へのコミットメントを示している。特筆すべきは、同社が32年にわたり配当を維持していることで、財務の安定性と信頼性が強調されている。
InvestingProのデータによると、時価総額は1,911億8,000万ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は59.78%と堅調である。それでも、同社のPERは46.52倍と高い収益倍率で取引されており、将来の収益可能性に対する投資家の自信を示唆する割高なバリュエーションを示している。さらに、ダナハー株は価格変動率が低く、レジリエンスを示しており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的な特徴となっている。
ダナハーへの投資を検討している投資家にとって、https://www.investing.com/pro/DHR、同社の財務の健全性と市場での地位についてより深い洞察を提供できる18のInvestingProTipsが追加されていることは注目に値する。同社は診断薬分野でより高い成長を目指しているため、これらのヒントは十分な情報に基づいた投資判断のための貴重な指針となるだろう。
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