Goldman Sachsは、イムノバント(NASDAQ: IMVT)の投資家向けイベント後、同社株の買い推奨と50.00ドルの目標株価を維持しました。
このイベントで、イムノバントはバソクリマブのグレーブス病治療に関するフェーズ2試験のデータを発表し、この分野における新薬の商業的可能性を強調し、IMVT-1402の開発戦略の詳細を説明しました。
公開されたデータによると、バソクリマブの680 mgと340 mgの用量で、抗甲状腺薬(ATD)の増量なしに、それぞれ76%と68%の患者で甲状腺ホルモンT3/T4の正常化が達成されました。
これらの割合は、会社が事前に定めた治療効果の閾値である50%を上回っています。さらに、2つの用量群で56%と36%の患者がATDの使用を中止することができました。
Goldman Sachsは、この患者群の治療に伴う課題を考慮すると、これらの結果は重要であると見ています。
また、これらの結果は、今後予定されているIMVT-1402のグレーブス病に対する登録試験の成功可能性を示す指標とも考えられています。
同社は、米国の推定88万人のグレーブス病患者のうち、約25-30%が現在のATD療法で適切に管理されていないと特定しています。
この洞察は請求分析と一致しており、Goldman Sachsの現在の米国における未調整のピーク売上高5億ドルの見積もりよりも大きな市場機会がある可能性を示唆しています。
イムノバントはまた、2024年末までに開始予定のグレーブス病に対するIMVT-1402の最初の主要試験の構造を概説しました。月曜日に発表された有効性データは期待を上回りましたが、Goldman Sachsはこの分野における商業的機会に関する疑問が残ると予想しています。それにもかかわらず、同社はイムノバント株に対する前向きな姿勢を再確認しています。
同社のグレーブス病治療薬バソクリマブのフェーズII非盲検試験では、有望な結果が示されました。
注目すべきは、24週目までに68%の患者が抗甲状腺薬の増量なしに甲状腺ホルモンレベルの正常化という主要評価項目を達成したことです。バソクリマブの2つのフェーズIII試験のうち最初の試験は2024年末までに開始される予定です。
これらの進展に加えて、イムノバントの取締役会は2024年の年次株主総会で3名の新取締役を選出しました。また、株主はErnst & Young LLPを2025年3月31日に終了する会計年度の独立登録会計事務所として承認しました。
InvestingProの洞察
Goldman Sachsのイムノバント(NASDAQ:IMVT)に対する楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同社の財務健全性と市場パフォーマンスをより深く理解するのに役立ちます。現在、イムノバントの時価総額は約47.6億ドルで、同社の潜在力に対する投資家の強い信頼を示しています。過去12ヶ月間は収益を上げていませんが、過去1週間、1ヶ月、3ヶ月の株価総利回りはそれぞれ10.13%、16.5%、35.2%と強力なリターンを示しています。
InvestingProの重要なヒントの1つは、イムノバントの貸借対照表上で現金が負債を上回っていることで、これは財務の安定性と継続的な研究開発資金調達能力にとってプラスの兆候です。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性をさらに強調しています。
しかし、投資家は、アナリストが来期の収益予想を下方修正しており、今年は収益を上げないというのがコンセンサスであることに注意する必要があります。8.93という高いPrice/Book倍率で、株価は割高に取引されていますが、これは市場の将来の成長に対する期待を反映している可能性があります。投資家の方々には、InvestingProで12以上の追加のInvestingProヒントが利用可能で、投資判断に影響を与える可能性のある詳細な分析が含まれています。
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