月曜日、Leerink PartnersはGeron Corporation（NASDAQ:GERN）の株式カバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と7.00ドルの目標株価を設定しました。同社の前向きな見通しは、Geronの主力製品であるRytelo（imetelstat）の可能性に基づいており、低リスク骨髄異形成症候群（LR-MDS）の治療において大型製品になる可能性があると考えています。
Ryteloは、2024年6月に輸血依存性貧血を有し、造血刺激因子製剤（ESA）に不耐性または不応性を示すLR-MDS患者に対して承認された初のテロメラーゼ阻害剤です。Leerink Partnersは、2024年の米国における対象患者数が15,000人を超えると推定しており、これらの患者に利用可能な代替治療法がないことを指摘しています。
アナリストのRyteloの商業的成功に対する自信は、LR-MDS市場における先行薬の発売分析とMEDACorp血液専門医調査に裏付けられています。同社は、Ryteloが米国で約14億ドルのピーク売上に達する可能性があると予測しています。
Ryteloの知的財産保護は2037年まで延長されており、Geronに競争上の優位性を提供しています。2031年以降の特許は主に用途特許に基づいていますが、同社はその保護が十分に強力であると考えています。
さらに、Geronは骨髄線維症（MF）に対するRyteloのフェーズ3試験を実施しており、全生存期間を主要評価項目としています。この試験は単群フェーズ2試験に続くものです。同社は試験の成功確率を均衡していると見ていますが、これは彼らの評価には含まれていません。
Leerink PartnersはまたGeronの戦略的価値を指摘しており、Ryteloの臨床プロファイル、LR-MDSとMFにおける重要な市場機会、および血液学分野における大手製薬会社の過去の関心を挙げています。
その他の最近のニュースでは、Geron Corporationが低リスク骨髄異形成症候群（MDS）の治療を目的とした新薬RYTELOの初期結果が有望であることを報告しています。最近の進展として、約160人の患者がRYTELOで成功裏に治療されており、良好なスタートを示しています。この薬剤はMDS NCCNガイドラインでカテゴリー1および2Aの治療として含まれており、市場での強力な立場を示しています。
Geronは強固な商業的存在感を確立しており、2025年第1四半期までに全国的な支払者カバレッジを予想しています。財務面では、2024年半ばの時点で4億3,000万ドルの現金および現金同等物を保有しており、2024年の予想営業費用は2億7,000万ドルから2億8,000万ドルの間と見積もられています。
ただし、同社はまだ売上予測やコンセンサス予想を提供していません。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、Geron Corporation（NASDAQ:GERN）の現在の時価総額は26億7,000万ドルです。最近の課題にもかかわらず、アナリストはGeronの今年の売上成長に対して楽観的であり、これはLeerink Partnersのカバレッジ開始でも同様の見解が示されています。同社の株価は過去6ヶ月間で約88.89%上昇しており、強い市場の信頼を示しています。これはRyteloの承認と商業的見通しによるものかもしれません。
InvestingProのヒントによると、Geronは負債よりも多くの現金を保有しており、Ryteloの商業化を継続する中で財務的な柔軟性と安定性を提供する可能性があります。さらに、Geronの流動資産は短期債務を上回っており、同社の堅固な財務状況をさらに裏付けています。アナリストは今年の同社の収益性を予想していませんが、Ryteloの長期的な可能性と血液学分野における同社の戦略的価値は、投資家にとって魅力的な物語を提供する可能性があります。
Geron Corporationに関するより詳細な洞察や追加のInvestingProヒントについては、https://www.investing.com/pro/GERNをご覧ください。現在、12の追加ヒントが利用可能であり、この株式を検討している投資家に包括的な分析を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。