Leerink PartnersはMannKind Corporation (NASDAQ: MNKD)の株式カバレッジを開始し、Outperform評価と8.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、MannKindの既存の基盤事業と堅調なロイヤリティ収入を超えた、潜在的な追加価値創出の複数の機会を予想しています。
吸入療法の開発におけるリーダーとして知られるMannKindは、United Therapeutics (UTHR)と共同開発したTyvaso DPIの純売上高に対して9%のロイヤリティを受け取っています。この製品は2024年第2四半期時点で年間10億ドル以上の売上を記録しています。
MannKindのパイプラインは希少肺疾患に焦点を当てており、成長の機会を提供しています。同社はMNKD-101（非結核性抗酸菌（NTM）肺感染症を対象としたクロファジミンの吸入製剤）の第3相試験を進めています。
NTM治療におけるクロファジミンの既知の活性と、この疾患に対する既知の抗生物質の吸入製剤の成功は、MNKD-101の開発リスクを部分的に軽減していることを示唆しています。
MNKD-101に加えて、MannKindは特発性肺線維症（IPF）向けの吸入抗線維化薬MNKD-201の開発も進めており、これも同社の成長に寄与する可能性があります。既存の糖尿病製品であるAfrezza（吸入インスリン）とV-Go（インスリン投与パッチ）は、売上は控えめですが商業的に採算が取れており、小児使用への適応拡大の可能性に基づいて販売の好転が期待されています。
MannKindは2024年第2四半期に過去最高の7200万ドルの売上高を報告し、主力製品であるTabesa DPIとAfrezzaの業績に牽引され、前年同期比で大幅に増加しました。
早期債務返済に伴う会計上の費用により200万ドルのGAAP純損失を計上したものの、MannKindは2億6200万ドルの現金および投資を保有し、強固なバランスシートを維持しています。
さらに、Oppenheimerは特発性肺線維症（IPF）治療におけるTYVASOの潜在的な市場拡大に関する最近の進展を踏まえ、MannKindの目標株価を12.00ドルに引き上げました。この新しい適応症への拡大により、2033年までにピーク時の売上高が推定50億ドルに達する可能性があります。
リーダーシップの面では、長年取締役を務めてきたKent Kresaが退任し、現在Special Projects担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントを務めるSteven B. Binderが取締役会に任命されました。
InvestingProの洞察
Leerink PartnersのMannKind Corporation (NASDAQ:MNKD)に対する前向きな見通しを考慮する際、InvestingProのデータとヒントは投資家に追加の文脈を提供します。MannKindの時価総額は約17.3億ドルで、製薬業界の重要なプレーヤーであることを示しています。特筆すべきは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で同社の売上高が57.08%増加し、同社製品に対する強い市場需要を示していることです。
InvestingProのヒントによると、MannKindはこの上昇傾向を継続し、今年の純利益の成長が予想されています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業運営と開発努力を支える堅固な財務状況を示しています。これらの要因が、同社のOutperform評価と野心的な8.00ドルの目標株価に寄与している可能性があります。より包括的な分析を求める投資家のために、MannKindのバリュエーション倍率や収益性予測に関する洞察を含む追加のInvestingProヒントが利用可能です。
さらに、同社の株価は52週高値の96.82%近くで取引されており、これは投資家の信頼と市場パフォーマンスを示すものかもしれません。MannKindの財務健全性と市場潜在力のあらゆる側面を探求したい方には、InvestingProがより広範なヒントと指標を提供しており、投資判断をさらに支援することができます。
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