Goldman Sachsは、オレマ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ: OLMA）に対する「買い」評価と27.00ドルの目標株価を再確認しました。
この評価は、特定の乳がん患者群の治療薬として開発中のイムルネストラントに関するフェーズ1a/1b試験の新たなデータ公表を受けてのものです。
EMBERとして知られるこの試験の詳細な単剤療法および併用療法の結果が先週金曜日に公表され、変異型ESR1およびESR1野生型乳がんの両方におけるイムルネストラントの単剤療法の新たな肯定的な結果が示されました。
これらの結果は、2023年3月のSan Antonio Breast Cancer Symposium（SABCS23）で発表された以前のデータセットに追加されるもので、同様の患者群における別の薬剤パルボシクリブと同等の有効性を示していました。
最近の発表では、イムルネストラントで治療されたESR1野生型患者群の無増悪生存期間中央値（mPFS）が、EMERALDとして知られる比較可能な試験におけるエラセストラントやフルベストラントなどの他の薬剤で治療された患者よりも大幅に高い可能性があることが強調されました。この比較は、イムルネストラントがこの患者サブセットにとってより良い治療選択肢となる可能性があることを示唆しています。
アナリストは、イムルネストラントの有効性に関する以前の懐疑的な見方が、推奨フェーズ2用量（RP2D）での結果が開示されていなかったこと、および有効性が観察されたのがフェーズ3試験で進められていないより高用量からのものかどうかの不確実性に起因していたと指摘しました。しかし、新たに公表されたデータは、特にESR1野生型患者におけるRP2Dでの薬剤の潜在的有効性を支持しています。
アナリストによると、EMBER試験の結果は、進行中のOPERA-1試験におけるイムルネストラントの可能性を強化するものとみられています。この楽観的な見方は、ESR1野生型乳がんにおける他の次世代選択的エストロゲン受容体分解薬（SERD）の失敗を背景に、オレマ・ファーマシューティカルズの候補薬の肯定的な結果の重要性を浮き彫りにしています。
オレマ・ファーマシューティカルズは、融資枠を1億ドルに増額し、以前の上限5000万ドルを倍増させました。この展開は、Securities and Exchange Commissionに最近提出された8-K報告書で述べられているように、Silicon Valley Bankとの融資・担保契約の修正によって確認されています。この修正により、融資の満期日も2028年7月1日まで延長されました。
改訂された条件下で、オレマ・ファーマシューティカルズは現在2500万ドルに即時アクセスでき、さらに2500万ドルは、リボシクリブとの併用による候補薬パラゼストラントの重要なフェーズ3臨床試験に関連する特定のマイルストーンの達成を条件としています。残りの5000万ドルは銀行の承認を条件としています。
InvestingPro Insights
Goldman Sachsによる最近の評価を受けて、オレマ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:OLMA）は過去1週間で10.04%の株価総リターンを示し、有望なEMBER試験結果を受けて投資家の楽観的な見方を反映しています。同社の財務的な強靭性も注目に値し、貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、将来の研究開発費用に備えるクッションとなる可能性があります。しかし、アナリストたちは今後の期間の収益予想を下方修正しており、イムルネストラントの成功を追求する中で慎重な姿勢を示しています。
InvestingProのデータによると、オレマ・ファーマシューティカルズの時価総額は2024年第2四半期時点で約7億1475万ドル、株価純資産倍率は3.15です。過去12ヶ月間の収益性の欠如と今年の純利益減少の予想にもかかわらず、同社の株価の動きは非常に変動的です。また、オレマが配当を支払っていないことも、インカム志向の投資家にとっては重要な考慮事項となるかもしれません。より深い分析と追加のInvestingPro Tipsを求める投資家向けに、https://www.investing.com/pro/OLMAでさらなる洞察が得られ、より情報に基づいた決定を下すのに役立つかもしれません。
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