火曜日、デジタル学習および人材管理ソリューションを提供するSkillsoft Corp. (NYSE:SKIL)は、同社の第2四半期の財務結果を受けて、Oppenheimerにより「Perform」で再評価されました。
Skillsoftの第2四半期の売上高は1億3200万ドル、調整後EBITDAは2800万ドルで、コンセンサス予想の売上高1億3100万ドル、調整後EBITDA2400万ドルを上回りました。同社は、予算の引き締めやアップグレードおよび更新の一貫性の低下などの課題に直面しながらも、これらの結果を達成しました。
Skillsoftの対面学習（ILT）の実績は前四半期から変わらず、20%の減少を示しました。同社の長期（LTM）維持率は四半期比で1ポイント減少して98%となり、公共部門と中小企業（SMB）が注目されました。
Jeffrey R. Hovsepian CEOが率いるSkillsoftの経営陣は、2025年度の財務見通しを確認し、売上高は5億1000万ドルから5億2500万ドルの間、調整後EBITDAは1億500万ドルから1億1000万ドルの範囲になると予想しています。Hovsepian氏はまた、二重事業構造への移行による初期の肯定的な結果として、一部の顧客の取り戻しを指摘しました。
2025年度のフリーキャッシュフロー（FCF）予測は、2024年度のレベルと同程度で、約マイナス1500万ドルになると予想されています。
「維持率が四半期ごとに低下し続け、FCFの目標が季節的に重要な第4四半期に大きく依存していることから、我々は2025年度の見通しに対して引き続き様子見のアプローチを取っています」とOppenheimerは述べました。
その他の最近のニュースでは、Skillsoftは取締役会を変更し、テクノロジーと金融の専門家であるJim FrankolaとFahd Begを任命しました。同社は株主投票を経て、ストックインセンティブプランを110万株拡大しました。戦略的な人材維持策の一環として、Skillsoftは主要幹部のApratim Purakayasthaに20万ドルの維持報酬を支払うことに同意しました。
また、同社はMark Cuban FoundationおよびCodecademyと提携し、恵まれない環境にある高校生向けに無料のCodecademy Proサブスクリプションを提供し、コーディングとAI教育の強化を目指しています。
InvestingPro Insights
InvestingProのデータとヒントは、Skillsoft Corp. (NYSE:SKIL)の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供します。時価総額1億2274万ドル、2023年第1四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は72.54%と顕著で、Skillsoftはコストに対して収益を生み出す強い能力を示しています。しかし、同社は多額の債務を抱えており、これは投資家が考慮すべき重要な要素です。債務の利払いに苦労する可能性があるためです。これらの課題は、マイナス0.36のP/E比率に反映されており、収益性に対する投資家の懸念を示しています。
これらの課題にもかかわらず、肯定的な兆候もあります。Skillsoftは過去3ヶ月間で59.74%の価格総リターンを見せ、投資家の信頼が顕著に上昇していることを示しています。さらに、3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、同社の将来のパフォーマンスに対する潜在的な楽観論を示唆しています。ただし、Skillsoftは株主に配当を支払っていないことに注意が必要で、これは収入重視の投資家にとって考慮すべき点かもしれません。
さらなる分析と追加のInvestingProヒントに興味がある方のために、Skillsoftにはプラットフォーム上で合計14のヒントが用意されており、同社の財務的な微妙な点や株価パフォーマンスについてより包括的な洞察を得ることができます。
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