金融サービス会社のStifelは、Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)の目標株価を従来の33ドルから40ドルに引き上げ、同社株に対するBuy（買い）評価を維持しました。
この調整は、ViridianのPhase 3 THRIVE試験の好結果を受けたものです。試験の良好なトップラインデータにより、VRDN-001/003の成功確率（PoS）が従来の66%から80%に引き上げられました。
Stifelによると、VRDNの甲状腺眼症（TED）プログラムの有効性データは、競合治療薬であるTepezzaと同等であり、共通のエピトープと薬物動態（PK）マッチングにより、Viridianのプログラムのリスクが大幅に低減されています。また同社は、Viridianが実証済みの商業市場において高度にリスク低減されたPhase 3以降の企業として際立っており、潜在的な合併・買収（M&A）の対象となる可能性があると指摘しています。
Stifelはまた、VRDN-001の重要な要素として、長期的な持続性と安全性が依然として重要な考慮事項であると指摘しています。さらに、半減期延長型FcRn拮抗薬VRDN-008の非ヒト霊長類（NHP）データが2024年後半に公表される予定です。このデータは現在、投資家の主な注目点ではありませんが、Viridianの現在の評価に追加的な価値をもたらす可能性があると見られています。
Viridian Therapeuticsは、甲状腺眼症（TED）治療薬の臨床試験で大きな進展を遂げています。同社はveligrotugのPhase 3 THRIVE試験で良好な結果を報告し、すべての主要および副次的エンドポイントを達成しました。
この成功は、VRDN-001のPhase 3試験の患者登録完了にも反映されており、トップラインの結果は2024年9月に予定されています。さらにViridianは、抗体の皮下投与形態であるVRDN-003のグローバルPhase 3試験であるREVEAL-1とREVEAL-2を開始しました。
BTIG、Needham、Goldman Sachs、H.C. Wainwright、RBC Capitalなど複数のアナリスト会社が、Viridianに対する肯定的な評価を再確認しており、同社の進行中の試験とTED治療薬の可能性に対する信頼を反映しています。特にBTIGは、THRIVE試験の有望な有効性と安全性データに基づき、Viridian Therapeuticsの目標株価を56.00ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。
InvestingProの洞察
Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)がPhase 3 THRIVE試験で進展を続ける中、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを注視しています。InvestingProによると、Viridianは負債よりも多くの現金を保有しており、これは同社の財務安定性にとってプラスの兆候です。しかし、アナリストは今後の期間の収益予想を下方修正しており、今後の課題を反映しています。
InvestingProのデータによると、Viridianの時価総額は11.2億ドルですが、同社は重大な収益性の課題に直面しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間のP/E比率はマイナス4.2、粗利益率はマイナス57041.32%と報告されています。過去3ヶ月間の強い収益にもかかわらず、Viridianは配当を支払っておらず、これは収益重視の投資家にとって考慮すべき点かもしれません。さらに、同期間中の大幅な収益減少（-80.41%）は、バイオテクノロジー株への投資の高リスクな性質を浮き彫りにしています。
Viridianへの投資を検討している方々にとって、同社の財務状況と市場見通しについてさらなる洞察を提供する9つの追加InvestingProヒントが利用可能であることは注目に値します。これらのヒントはInvestingProプラットフォームで見つけることができ、情報に基づいた投資判断を行う上で貴重なリソースとなる可能性があります。
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