DALLAS - 独立系石油・ガス探鉱・生産会社のKosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS)は、2031年満期の5億ドルのシニア債を利回り8.750%で価格決定したと発表しました。この取引は、通常の完了条件を前提に、2024年9月24日までに完了する予定です。
同社は、この募集による純収入を、手元資金と合わせて、2026年、2027年、2028年満期の既存シニア債の一部に対する公開買付けの資金調達に充当する予定です。これには関連するプレミアム、手数料、および経費が含まれます。
これらのシニア債は、1933年証券法（改正後）または州証券法に基づく登録がされておらず、したがって、登録または適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。この募集は、ルール144Aに基づく適格機関投資家および規制Sに基づく米国外の非米国人に対して行われました。
主に大西洋沿岸沖合で事業を展開するKosmos Energyは、ガーナ、赤道ギニア、米国メキシコ湾に重要な資産を持ち、モーリタニアおよびセネガル沖合に大規模なガスプロジェクトを有しています。同社は赤道ギニアと米国メキシコ湾での探鉱に注力しています。
このプレスリリースは、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、Kosmos Energyによる債券やその他の証券の購入または売却の推奨とみなすべきではありません。このリリースに記載されている情報は、Kosmos Energyのプレスリリース声明に基づいています。
投資家は、プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述が、現在の期待に基づいており、実際の結果が予測されたものと大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けることに注意すべきです。これらの記述は、「予想する」「信じる」「期待する」などの用語や、将来の出来事や潜在的な結果を示す類似の表現で識別されます。
Kosmos Energyは、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しており、ティッカーシンボルはKOSです。同社の金融活動は、欧州経済領域および英国の金融行為規制機構（FCA）の安定化規則を含む適用規制の対象となります。提供される債券は、適用される規制に従い、欧州経済領域または英国の個人投資家には利用できません。
その他の最近のニュースでは、Kosmos Energyは2024年第2四半期の決算発表で、生産レベルが前年同期比7%増加し、1日当たり62,000バレルの石油換算量に達したと報告しました。ガーナのJubileeフィールドでのプロジェクトの遅延と生産量の低下を経験したにもかかわらず、同社は年末の生産目標である1日当たり90,000バレルを維持しています。これらは、同社の成長と財務規律へのコミットメントを裏付ける最近の動向です。
Kosmos Energyはまた、四半期ごとに1億ドルから1億5000万ドルを負債削減と将来の投資に充てる計画で、大規模なフリーキャッシュフローを生み出す意図を強調しました。しかし、JubileeとWinterfellプロジェクトの遅延により、同社は第3四半期と通年の生産ガイダンスを1日当たり67,000から71,000バレルに修正しました。
メキシコ湾のWinterfellプロジェクトは現在の生産レベルに貢献しており、ガーナのJubileeフィールドは計画された4D地震探査後に回収率の向上が期待されています。Kosmos EnergyのCEOであるAndy Inglisは、メキシコ湾のTiberiusプロジェクトについても言及し、年末までに承認される予定であると述べました。これらの展開は、プロジェクトの遅れの中で成長を維持し負債を削減するというKosmos Energyの戦略的焦点を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS)が最近のシニア債募集で資本市場を活用する中、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスを評価しています。InvestingProのデータによると、Kosmos Energyの現在の時価総額は約18億ドルです。同社のP/E比率は控えめな6.81で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のPEG比率がわずか0.37と、短期的な収益成長に比べて株価が割安である可能性を示しています。
厳しい市場環境にもかかわらず、Kosmos Energyの収益成長は堅調で、2024年第2四半期には64.99%の大幅な四半期増加を記録しました。同社の粗利益率は74.04%と高く、同期間の営業利益率は29.23%でした。これらの指標は、同社の債券を検討する投資家にとって魅力的な要因となる可能性のある堅調な業績を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Kosmos Energyが多額の負債を抱えて事業を展開していることを強調しており、これは債券投資家にとって重要な考慮事項です。しかし、アナリストは来期の収益予想を上方修正しており、信頼を示しています。さらに、相対力指数（RSI）によると、現在の株価は売られ過ぎの領域にあり、近い将来反発する可能性があることを示唆しています。より深い洞察を求める投資家のために、プラットフォーム上にはさらなるInvestingProのヒントが用意されており、同社の財務的な細部や株価パフォーマンスについてより深く理解することができます。
また、最近の株価の変動が大きく、先週は大幅に下落し、先月も低調なパフォーマンスを示していることも注目に値します。しかし、アナリストは今年の同社の収益性について楽観的な見方を維持しています。株価が52週安値付近で取引されていることから、一部の投資家はこれを買い場と見なす可能性があります。特に、過去12ヶ月間の収益性と株主への配当がないことは、利益を会社の成長に再投資していることを示唆しているかもしれません。
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