水曜日、Argusは Edison International (NYSE:EIX) の株価目標を従来の82ドルから97ドルに引き上げ、同社株の「買い」評価を維持しました。この調整は、特に同社のSouthern California Edison (SCE) 電力事業部門の見通しに対する前向きな見方を反映しています。
Argusのコメントでは、2024年のセクター成長が歴史的傾向に沿って進み、金利低下の恩恵を受けると予想されることを強調しています。Edison Internationalは、支援的な規制環境における強固な立場、健全なバランスシート、そして南カリフォルニアの郊外における大規模な住宅顧客基盤で認識されています。
同社の再生可能エネルギーにおけるリーダーシップと、州内での電気自動車（EV）の高い販売数は、電力需要の増加を促す要因になると見られています。
同社はエネルギーミックスから石炭を排除し、電力の相当部分を原子力、太陽光、風力、水力発電から生成するなど、持続可能性において大きな進展を遂げています。特筆すべきは、Edison Internationalが天然ガス施設を運営していないことです。
山火事の発生が少ない年を経験したにもかかわらず、Edisonはこれまでカリフォルニア州の山火事被害に関連して相当な法的課題と費用に直面してきました。同社は2018年の火災について州の規制当局と和解しましたが、残りの山火事請求とそれに関連するコストにまだ対処する必要があります。
今後、さらなる規制上の料金回収が承認されれば、Edison Internationalは2024年と2025年に大幅な収益成長を見込める可能性があります。同社株の評価は、P/E、価格/売上高、PEG倍率などの指標を使用して業界他社と比較した場合、好ましいと判断されています。Edison Internationalは約3.6%の配当利回りを提供しており、これは同業他社の平均を上回っています。
その他の最近のニュースでは、Edison Internationalは2024年第2四半期の基本EPS（1株当たり利益）が1.23ドルであったと報告し、これは予想に沿うものでした。また、2024年の基本EPSガイダンスを4.75ドルから5.05ドルに維持しています。さらに、Edison Internationalの子会社であるSouthern California Edisonは、2017年と2018年の山火事と土砂崩れによって発生した27億ドルの損失のうち、約16億ドルの回収を求めています。この提案された和解案はカリフォルニア州公益事業委員会の承認待ちです。
アナリストの最新情報では、MizuhoはEdison International株の目標株価を85ドルから94ドルに引き上げ、同社株の「アウトパフォーム」評価を維持しました。この調整は、株価収益率の改善とTKM負債回収の可能性の上昇に影響されています。
同様に、Evercore ISIもEdison International株の目標株価を82.00ドルから88.00ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。この調整は、好ましい一般料金ケースの結果とTKMケース和解の可能性に対する前向きな見通しによるものです。
その他の会社の動向として、Edison Internationalはサービス地域内で予想以上に速い負荷成長を経験しており、これは資本の再配分と追加投資の機会を提供しています。同社は、今後のNextGen ERPの申請と2025年に予定されている先進的メータリングインフラストラクチャ2.0アプリケーションで、追加の資本機会を計画しています。これらは、変化する電力業界に対応する同社の継続的な取り組みにおける最近の進展です。
InvestingProの洞察
Edison International (NYSE:EIX) は現在、公益事業セクターにおける重要な存在感を反映する326億8000万ドルの市場資本金で、金融環境を巧みに操縦しています。同社のパフォーマンスを注視する投資家は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で収益が2.05%わずかに減少したにもかかわらず、Edison Internationalが59.33%という強力な粗利益率を維持していることに気付くでしょう。この収益性のレベルは、23.09%の営業利益率によってさらに裏付けられており、運営コストの効率的な管理を示しています。
InvestingProのヒントの1つは、Edison Internationalの多額の債務負担を強調しており、これは同社の財務健全性を評価する投資家にとって重要な考慮事項です。しかし、同社の株主還元へのコミットメントは明らかであり、18年連続で配当を引き上げ、21年連続で配当を維持しています。この一貫性は、3.69%の配当利回りと、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で5.76%の配当成長率に反映されており、財務の安定性と将来の見通しに対する自信を示しています。
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