木曜日、Evercore ISIはAdobe（NASDAQ:ADBE）に対する「アウトパフォーム」の評価と650.00ドルの目標株価を維持しました。この判断は、Adobeの第3四半期決算が予想を上回る純新規年間経常収益（NNARR）を示したことを受けてのものです。
報告されたNNARRは予想を約4500万ドル上回り、2023会計年度に見られた4000万〜5000万ドルの高い上振れ傾向に沿ったものとなり、第1四半期の2000万ドルの低い上振れを上回りました。
しかし、Adobeの第4四半期のガイダンスは約5億5000万ドルとなり、一部に失望感を与えています。それにもかかわらず、Document Cloud部門は引き続き堅調な成長を示し、25%の増加を記録しています。これは、Creative Cloud年間経常収益（ARR）の成長率が第4四半期に約11.5%になると予想されることを示唆しており、第2四半期と第3四半期に見られた約12.5%の成長率からわずかに低下しています。
同社は、Adobeの第4四半期ガイダンスに影響を与えている要因についてさらなる詳細を求めています。目的は、この控えめな見積もりが不確実な経済環境による戦略的な動きなのか、それともCreative CloudとFireflyの勢いに潜在的な変化があるのかを判断することです。
Adobeの第3四半期の業績は、特にDocument Cloudサービスにおいて持続的な強さを示しています。同社の財務結果は引き続き期待を上回っており、最近の四半期のNNARRはこの傾向の明確な例となっています。
投資家やアナリストは、Adobeの第4四半期予測に関する追加の洞察を得るために、今後の決算説明会を注視するでしょう。この説明会では、現在の市場状況に直面する同社の期待と戦略が明確になると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Adobe Inc.は今年後半に革新的なAI駆動のビデオ作成・編集ツールであるAdobe Firefly Video Modelを発表する計画を発表しました。このツールは単一のプロンプトからビデオクリップを生成し、テキストと画像のプロンプトの両方を解釈し、クリエイティブ専門家に高度な機能を提供します。さらに、AdobeはGenerative ExtendというAIツールをPremiere Proビデオ編集ソフトウェアに統合しています。
最近の動向には、Adobeの第2四半期の記録的な53億1000万ドルの収益も含まれており、前年同期比11%の増加を記録しました。この成長は主にAcrobat AI AssistantとFireflyプラットフォームによって牽引されました。JPMorgan、Mizuho Securities、TD Cowenなどのアナリスト会社は、Adobeに対してポジティブな評価を維持しており、デジタル変革トレンドにおける同社の戦略的な位置づけを強調しています。
その他のニュースでは、Adobeのシニアバイスプレジデント兼最高会計責任者であるMark Garfieldが辞任し、Adobe幹部のScott BelskyがAtlassian Corporationの取締役会に任命されました。さらに、Adobeの幹部は、他のテクノロジー大手とともに、選挙セキュリティに関する米国上院情報委員会での証言を予定しています。
InvestingPro Insights
Adobe（NASDAQ:ADBE）の最近の第3四半期決算は、強力な純新規年間経常収益を示しただけでなく、InvestingProデータによると堅固な財務フレームワークも明らかにしました。同社は2,593億3,000万ドルの巨大な時価総額を誇り、2024年度第2四半期までの過去12ヶ月間で88.24%という印象的な粗利益率を記録しており、収益性を維持する効率性を強調しています。52.13のP/E比率と17.52のPrice/Book比率という高い評価倍率で取引されているにもかかわらず、Adobeの財務健全性は同期間の10.85%の収益成長率に裏付けられており、適度な債務水準を管理しながら拡大する能力を反映しています。
InvestingProのヒントは、Adobeがキャッシュフローで利息支払いをカバーする能力と、ソフトウェア業界における著名なプレーヤーとしての地位が、潜在的な投資家が考慮すべき重要なポイントであることを示唆しています。同社はまた、過去3ヶ月間で26.21%の株価総リターンを示し、強力なリターンを実証しており、収益性の歴史とポジティブなパフォーマンスの軌跡を持つ企業に興味を持つ投資家の関心を引くかもしれません。より深い分析に興味がある方には、Adobeの財務状況と将来の見通しについて包括的な理解を提供する追加の15のInvestingProヒントが利用可能です。
投資家が先を見据える中、InvestingProの公正価値推定566.62ドルは、Adobeの株価が調整される可能性を示唆しており、Evercore ISIの650.00ドルの目標株価を考慮する際に念頭に置くべきことです。次の決算日が2024年9月12日に設定されているため、市場参加者は同社が引き続き強力なパフォーマンスを示し、現在の評価指標を正当化できるかどうかを注視するでしょう。
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