Piper Sandlerは、Pliant Therapeutics（NASDAQ: PLRX）の株式に対するOverweight評価を再確認し、目標株価40.00ドルを維持しました。
この評価は、Boehringer Ingelheimが最近発表したPhase 3 FIBRONEER-IPF試験が主要評価項目を達成したという発表を受けてのものです。
この試験の詳細データは2025年上半期まで公開されませんが、この成功は同様の開発中の薬剤にとって前向きな指標とされています。
Piper Sandlerによると、Boehringer Ingelheimの試験の肯定的な結果は、抗線維化効果と強力な安全性プロファイルを示しているPliant Therapeuticsのbexotegrastの見通しを向上させています。
現在BEACON-IPF試験で評価中のbexotegrastは、2026年半ばに結果が発表される予定で、登録完了は2025年第1四半期と予想されています。
この分野での最近のPhase 3の成功は、特にPhase 2b/3の適応的デザインの可能性を考慮すると、Pliantのbexotegrastのリスク低減要因と見なされています。このデザインはすでに欧州およびその他のグローバルな保健当局から承認を受けています。
同社のPliant Therapeuticsに対する信頼は、bexotegrastの成功の可能性を裏付けるポジティブなPhase 2a INTEGRIS-IPFデータによって強化されています。
Piper SandlerのPliant Therapeuticsに対する姿勢は、同社の強力な抗線維化製品パイプラインとbexotegrastの高い成功確率（PoS）に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Pliant Therapeuticsは薬剤候補bexotegrastで進展を見せています。H.C. Wainwrightは、同社が欧州呼吸器学会国際会議に参加した後、Pliant Therapeuticsに対するBuy評価を維持しました。同社は薬剤の抗線維化能力に関する新しい知見を発表し、これによりアナリストの治療候補に対する信頼が高まりました。
同時に、Leerink PartnersはPliant Therapeuticsに対してOutperform評価を開始しました。これは、特発性肺線維症治療のためのPhase 2b BEACON-IPF試験でのbexotegrastの有望な結果に基づいています。同社のポジティブな見通しは、MEDACorp Key Opinion Leadersからのフィードバックによって強化されており、彼らは薬剤の可能性について楽観的な見解を示しました。
StifelはPliant Therapeuticsに対するBuy評価を再確認し、今後のPhase 2/3 BEACON-IPF試験の結果に注目しています。2025年までに完了予定のこの試験は、同社のパフォーマンスにとって重要な触媒になると予想されています。
さらに、H.C. Wainwrightは、原発性硬化性胆管炎治療におけるbexotegrastの有効性を評価したINTEGRIS-PSC Phase 2a試験の24週間の結果発表を受けて、Buy評価を再確認しました。試験のポジティブな結果は、薬剤の安全性プロファイルを支持しています。
最後に、TD CowenはPliant Therapeuticsに対するBuy評価を維持しました。これは、励みとなる臨床試験結果を受けてのものです。Phase 2a INTEGRIS-PSCデータは、bexotegrastが良好な忍容性を示し、疾患修飾活性の潜在的な増加を示唆しました。
InvestingPro Insights
業界の前向きな展開を受けてPliant Therapeutics（NASDAQ:PLRX）の見通しに楽観論が広がる中、InvestingProのデータは財務面で複雑な状況を示しています。最新の指標によると、Pliant Therapeuticsの時価総額は約7億2171万ドルですが、P/E比率はマイナス3.83と、収益性に関する投資家の懸念を反映しています。同社の株価純資産倍率は1.84で、市場が同社を簿価をわずかに上回る水準で評価していることを示しています。
財務健全性に関して、InvestingPro Tipsの1つは、Pliant Therapeuticsが負債よりも多くの現金を保有していることを指摘しており、これは流動性の観点からポジティブな兆候です。しかし、別のヒントは警告を発しています：同社は急速に現金を消費しており、長期的な持続可能性に懸念を抱かせる可能性があります。さらに、アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは、市場が同社の財務パフォーマンスに対する期待を抑制している可能性があることを示唆しています。
より深い分析に興味がある方は、Pliant Therapeuticsの財務健全性と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供する追加のInvestingPro Tipsが利用可能です。これらはInvestingProプラットフォームを通じてアクセスでき、包括的な投資評価を行うことができます。
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