火曜日、H.C. Wainwrightは、CG Oncology（NASDAQ:CGON）に対するBuy評価と75.00ドルの目標株価を維持し、同社のNMIBC治療薬の安全性プロファイルの強さを強調しました。
同社は、CG Oncologyのcretostimogene治療の比較的高い安全性を強調し、グレード3以上の治療関連有害事象（TRAE）と中止率が0%であることを指摘しました。これに対し、競合のJNJのTAR-200は、グレード3以上のTRAEが9.4%、中止率が5.9%でした。
同社の分析によると、これらの安全性の違いは、様々な時点での完全奏効（CR）率よりも、患者や医師の選択に大きな影響を与える可能性が高いとしています。最近の欧州臨床腫瘍学会（ESMO）で発表された更新情報にもかかわらず、同社は、cretostimogeneの安全性プロファイルがNMIBC市場での地位を支持する強力な点であり続けていると考えています。同社は、この市場でピーク時の売上高が21億ドルを超えると予測しています。
H.C. Wainwrightは、投資家が現在、時間経過に伴うCR率の直接比較に注目していることは、CG Oncologyの治療薬の市場潜在力を適切に反映していないと主張しています。同社によると、TAR-200とcretostimogeneの両方の安全性プロファイルは、両治療法がNMIBC市場で共存でき、一方が他方から大幅に市場シェアを奪うことはないことを示唆しています。
同社がBuy評価と75ドルの目標株価を再確認したのは、cretostimogeneの市場での地位と、大きな売上を生み出す可能性に対する継続的な自信に基づいています。これらの要因により、H.C. WainwrightはCG Oncologyの株式を引き続き好意的に見ています。
InvestingProの洞察
H.C. WainwrightがCG Oncology（NASDAQ:CGON）のNMIBC治療薬の安全性プロファイルを強調し、ポジティブな姿勢を再確認する中、同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、CG Oncologyの時価総額は24.8億ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける同社の重要な存在感を示しています。治療薬の安全性プロファイルに対する楽観的な見方にもかかわらず、CGONの財務指標は課題を示しており、2024年第1四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率はマイナス10,126.34%と、この期間中のコストが収益を大幅に上回っていることを反映しています。
さらに、CGONの収益成長率は2024年第1四半期に172.68%の顕著な四半期増加を示しており、これはアナリストの今年の売上成長予想と一致する可能性があります。これは、同社が収益性の問題に直面している一方で（P/E比率-34.37は現在利益を上げていないことを示しています）、収益の軌道が将来のパフォーマンスにとってポジティブな兆候である可能性を示唆しています。ただし、CGONは配当を支払っていないことに注意が必要で、これは収益重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれません。
CG Oncologyの財務状況と市場見通しについてさらに詳しく知りたい投資家のために、追加のInvestingProのヒントが用意されています。これらの洞察には、同社の流動性、評価、収益性の評価が含まれており、これらは情報に基づいた投資判断を行う上で重要です。特に、CGONの流動資産が短期債務を上回っていることは、同社が直近の財務コミットメントを満たす能力があることを示す安心できる兆候です。興味のある読者は、InvestingProでさらなる分析とヒントを見つけることができます。CGONについては合計8つの追加のヒントが利用可能です。
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