水曜日、医療機器セクターの主要企業であるEdwards Lifesciences Corporation (NYSE:EW)は、Jefferiesのアナリストによって格付けが「買い」から「保持」に引き下げられました。この格付け引き下げに伴い、目標株価も従来の$85.00から$70.00に調整されました。この改定は、同社の経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）製品の短期的な成長見通しに対する慎重な姿勢を反映しています。
アナリストは、格下げの要因として、競争の激化、価格圧力、TAVR市場における運営上の課題を挙げています。市場が完全に飽和状態に達しているわけではありませんが、成熟段階に近づいているという兆候があり、Edwards Lifesciencesの成長機会を制限する可能性があります。
Edwards Lifesciencesの7月の米国におけるTAVR成長率は約5%で、これは同社の上半期の業績と一致しています。この傾向は2024年下半期も続くと予想され、同社のガイダンスは5-7%の成長率を示唆しており、コンセンサス予想の約5.5%とほぼ一致しています。
2025年に向けたコンセンサス予想では、TAVR成長率は約7.2%と予測されています。しかし、Jefferiesのアナリストは、実際の成長率がこれらの期待を下回る可能性があると予想しており、来年の同社の業績に対してより保守的な見方を示しています。
最近のその他のニュースでは、Edwards Lifesciencesは多くのアナリストによる見直しの対象となっています。Truist Securitiesは、Edwards Lifesciencesのクリティカルケア部門の売却を受けて目標株価を$71.00に引き下げたものの、同社株の「保持」格付けを維持しています。同様に、Barclaysも収益と営業結果の予想を再調整したことを理由に、同社株の目標株価を$90から$80に引き下げましたが、「オーバーウェイト」格付けは維持しています。
Wells Fargoも同様に、クリティカルケア部門を予想から除外したことを理由に、Edwards Lifesciences株の見通しを調整し、目標株価を$90.00から$80.00に引き下げました。しかし、同社は「オーバーウェイト」格付けを維持しています。
一方、Citiは、Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)カンファレンスを前に90日間のポジティブ・カタリスト・ウォッチを開始し、Edwards Lifesciences株の「買い」格付けを再確認し、目標株価$83.00を維持しています。同社は、Edwards Lifesciencesの経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）ポートフォリオが株価のアップトレンドに寄与すると予想しています。
Edwards Lifesciencesはまた、総売上高が$16.3億に達し、$9500万の増収を報告しました。これらが、Edwards Lifesciencesの財務見通しを形成している最近の動向です。
InvestingProの洞察
Jefferiesのアナリストによる最近のEdwards Lifesciencesの格下げに関連して、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。最新のデータによると、Edwards Lifesciencesの時価総額は$405億で、P/E比率は27.5となっており、2024年第2四半期までの直近12ヶ月で見ると23.16に調整されます。短期的な成長に対する懸念はあるものの、同社は強固なファンダメンタルズを示しており、同期間の粗利益率は76.38%、営業利益率は30.25%となっています。
InvestingProのヒントは、同社の経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは会社の将来に対する自信を示唆している可能性があります。さらに、InvestingProは、Edwards Lifesciencesが短期債務を上回る流動資産を持ち、利払いを十分にカバーできるキャッシュフローを有する堅実な財務基盤を持っていることを指摘しています。これらの要因は、アナリストの格下げによって提起された懸念の中で、投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがEdwards Lifesciencesに関する投資判断をさらに深める追加のヒントを提供しています。次の決算日は2024年10月23日に予定されており、アナリストによる公正価値の推定値は$80、InvestingProの公正価値は$76.69となっており、投資家にとって貴重なデータポイントとなっています。より詳細な洞察については、https://jp.investing.com/pro/EWで多数のInvestingProのヒントが利用可能です。
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