Mizuho Securitiesは、Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM)に対する「アウトパフォーム」評価を維持し、目標株価を$190.00に据え置きました。
この分析は、アトラシアンがJira Software、Confluence、Jira Service Management (JSM)などの主力クラウド製品の価格調整を発表したことを受けて行われました。これらの変更は10月16日から適用されます。
アトラシアンは主要なクラウドサービスの価格を改定しただけでなく、他の複数のクラウド製品の価格も初めて引き上げました。
今回の調整は予想よりもやや大きく、昨年の同様の調整と比較して、中単位のパーセンテージ上昇と推定されています。
さらに、アトラシアンはJSMのPremiumおよびEnterpriseサービス層に消費ベースの価格モデルを導入しました。この新しい価格戦略は、2026会計年度以降、同社の財務実績にプラスの影響を与えると予想されています。
Mizuhoは、アトラシアンの価格決定力と今後数年間にData CenterからCloudプラットフォームへの大規模な移行が予想されることを挙げ、同社の成長潜在力に対して引き続き前向きな見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、Atlassian Corporation Plcは2024会計年度第4四半期の好調な財務結果を報告し、売上高は$44億に達し、フリーキャッシュフローは$14億を超えました。
同社の顧客基盤は30万を超え、Atlassian Intelligence、Compass、Jira Service Management用バーチャルエージェントなどの新製品によって強化されています。クラウド収益の成長鈍化とマクロ経済の不確実性にもかかわらず、アトラシアンは年間売上高$100億以上を目指す長期成長戦略に自信を持っています。
その他の最近の動向として、アトラシアンの共同CEOであるScott Farquharが役職を退き、取締役会メンバーおよび特別顧問の立場に移行する予定です。同社は、潜在的なマクロ経済の課題を考慮し、2025会計年度に対してリスク調整済みで慎重な見通しを維持しています。アトラシアンは、2025会計年度にクラウド収益の成長が減速すると予想されているにもかかわらず、3年間で20%以上の収益の年平均成長率を達成することを目指しています。
アトラシアンによるLoomの買収は、2025会計年度のクラウド収益成長を後押しすると予想されており、同社のクラウドセキュリティ機能は政府や防衛関連の顧客を引き付けていると報告されています。しかし、同社は2025会計年度も有料シート拡大への圧力が続くと予想しています。
InvestingProの洞察
Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)の最近の価格調整と戦略的シフトは、投資家とアナリストの注目を集めています。時価総額$405.2億の同社の財務健全性と将来の見通しは大きな関心事です。特筆すべきは、2024会計年度第4四半期までの直近12ヶ月間のアトラシアンの粗利益率が81.57%と印象的な数字を示していることで、これは同社の事業における収益性維持能力を裏付けています。この高い粗利益率は、強力な価格決定力と効率的なコスト管理を示唆しており、アトラシアンの成長ストーリーにおける重要な要因であるとするMizuho Securitiesの前向きな見方と一致しています。
直近12ヶ月間で利益を上げていないにもかかわらず（P/E比率は-134.35）、アナリストは今年アトラシアンが黒字化すると予測しています。この将来を見据えた楽観的な見方は、2024会計年度第4四半期までの直近12ヶ月間の23.31%という同社の売上高成長率に反映されています。この成長モメンタムは、特に同社が収益流を更に強化する可能性のある消費ベースの価格モデルに進出する中で、アトラシアンの長期的な潜在力を考慮する投資家にとって重要です。
InvestingProのヒントによると、アトラシアンは高い売上高評価倍率で取引されており、市場が将来の成長に対して高い期待を寄せていることを示しています。12人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していることから、投資家は同社の業績を注意深く監視する必要があります。アトラシアンの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい方は、InvestingProで追加のヒントをご覧いただけます。包括的な分析を提供する合計9つのヒントが掲載されています。
2024年10月31日に予定されている次の決算発表に向けて、投資家は最近の価格戦略の調整がアトラシアンの財務にどのような影響を与えるか、また同社の戦略的イニシアチブがMizuho Securitiesが予想するポジティブな成長軌道と一致するかどうかに注目するでしょう。
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