みずほ証券は、CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)に対するOutperform評価を維持し、目標株価を$300.00に据え置きました。
この再確認は、ラスベガスで開催されたCRWDの年次ユーザーカンファレンス、Fal.Con 2024の初日の観察に基づいています。
カンファレンス中、同社は多くのパートナーや顧客と議論を交わしました。得られたフィードバックは予想以上に肯定的で、複数の大手パートナーが、最近の大規模なITシステム障害にもかかわらず、顧客がCrowdStrikeのサービスから離れる兆候は見られないと報告しています。
また、現在の割引慣行は限定的であることが判明しましたが、経験は様々でした。
同社は水曜日の後半に投資家向け説明会を予定しており、さらなる洞察が得られると期待されています。みずほ証券のCrowdStrikeに対する姿勢は堅固であり、同社独自のクラウドセキュリティプラットフォーム、優れたマーケティング戦略、従来のエンドポイントセキュリティ市場を超えた拡大の成功を理由に挙げています。
みずほ証券はまた、CrowdStrikeが健全な財務を維持し、正常化されたフリーキャッシュフロー（FCF）マージンが約30%を維持すると予想しています。この楽観的な見通しは、短期的な課題や不確実性にもかかわらず、同社の業績とセキュリティ製品の堅牢性に基づいています。
その他の最近のニュースでは、CrowdStrikeは第2四半期の年間経常収益、収益、非GAAPベースの1株当たり利益で予想を上回りました。
しかし、第3四半期と2025年度の通期ガイダンスはコンセンサス予想を下回り、様々なアナリスト会社による調整につながりました。
一方、DA Davidsonは目標株価$310でCrowdStrikeに対するBuy評価を維持し、ゴールドマン・サックス、Morgan Stanley、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーも肯定的な評価を再確認しました。Deutsche Bankは2025年度と2026年度の収益予想を修正し、目標株価を引き上げました。
CrowdStrikeはまた、Falconプラットフォームへのアクセスと条件を容易にするための新しいFinancial Services部門の立ち上げを含む、いくつかの戦略的イニシアチブを発表しました。
同社はDazzおよび1Passwordとのパートナーシップを確立し、クラウドセキュリティ対策を強化し、中小企業向けのセキュリティを簡素化しています。
さらに、CrowdStrikeはインドとSAARC地域での展開を拡大するため、Kartik ShahaniをインドおよびSAARC担当副社長に任命しました。
InvestingProの洞察
みずほ証券のCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)に対する肯定的な見通しは、主要な財務指標と市場パフォーマンスデータによってさらに裏付けられています。$65.87 billionの大規模な時価総額を持つCrowdStrikeは、サイバーセキュリティ分野での重要な存在感を示しています。InvestingProのデータは、2025年度第2四半期時点での過去12ヶ月間の33.07%の印象的な収益成長を強調しており、同社の市場拡大とマーケティング戦略の有効性を裏付けています。
CrowdStrikeに関するInvestingProのヒントは、同社が負債よりも多くの現金を保有しており、財務的な柔軟性を提供していること、そしてアナリストが今年の純利益の成長を予想していることを明らかにしています。さらに、CrowdStrikeの流動資産は短期債務を上回っており、強力な流動性ポジションを示しています。これらの洞察は、特に384.18の高い収益倍率と、過去12ヶ月間の調整後P/E比率が395.01であることを考慮すると、株式の潜在的な可能性を検討する投資家にとって重要です。
より詳細な分析と追加のInvestingProヒントを求める投資家は、https://jp.investing.com/pro/CRWDで15のさらなるヒントを見つけることができます。これらのヒントとデータポイントは、みずほ証券が提供する楽観的な見方を補完し、CrowdStrikeの財務健全性と市場ポジションの理解を深めるのに役立ちます。
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