木曜日、Piper Sandlerは Abbott Laboratories (NYSE:ABT) 株の分析を開始し、Overweight（強気）の評価と131ドルの目標株価を設定しました。
同社は、Abbottの堅調な業績を強調しましたが、壊死性腸炎（NEC）に関連する継続中の訴訟により、年初来の株価パフォーマンスが低迷していることを指摘しました。しかし、訴訟による潜在的な損害は既に現在の株価に織り込まれていると同社は考えています。
Piper Sandlerによると、Abbott Laboratoriesは現在、2025年のコンセンサス調整後1株当たり利益の22.3倍という魅力的な株価収益率で取引されています。同社はAbbottを大型医療技術セクターにおける高品質な銘柄の1つと考えており、現在の株価は投資家にとって魅力的な機会だと見ています。
同社は、Abbott Laboratoriesが高単位の1桁台の売上高成長を維持し、2025年には再び2桁の調整後1株当たり利益成長を達成すると予想しています。
この財務見通しは、一貫した配当支払いと景気後退期における堅実な実績によって補完されています。Piper Sandlerの評価によると、Abbott Laboratoriesは現在市場で過小評価されている多様性のある大型株です。
要約すると、NEC訴訟によるチャレンジにもかかわらず、Piper Sandlerのカバレッジ開始は、Abbott Laboratoriesの長期的な成長見通しと財務安定性に対する自信を反映しており、131ドルという好ましい目標株価で魅力的な投資オプションとして同社を位置づけています。
その他の最近のニュースでは、Abbott Laboratoriesは主にMedical Devices部門に牽引され、第2四半期の好調な収益と売上高を報告しました。同社の1株当たり利益は1.14ドルで予想を上回り、売上高は103.8億ドルに達しました。
その結果、Abbottは通期の売上高ガイダンスを有機的成長率9.5%-10%に修正し、EPSガイダンスを以前の4.55-4.70ドルの範囲から4.61-4.71ドルに引き上げました。
Abbottは製品開発でも大きな進展を遂げています。同社は米国で市販の連続血糖モニタリングシステム「Lingo」を発売し、Pure Bliss by Similacラインを拡大して新しいオーガニック乳児用フォーミュラを含めました。
さらに、AbbottはMedtronicとグローバルパートナーシップを締結し、AbbottのFreeStyle Libre技術をMedtronicの自動インスリン投与システムとスマートインスリンペンシステムに統合した連続血糖モニタリングシステムを開発しています。
アナリストはAbbottに対して前向きな見方を維持しています。Jefferiesは、Abbottの株式に対するHold（中立）評価を維持し、目標株価を120.00ドルに設定しました。一方、BTIGは同社の多様化されたポートフォリオの強さを引用し、Buy（買い）評価を再確認し、目標株価を135.00ドルに設定しました。
しかし、Abbottは現在法的課題に直面しており、同社と英国企業Reckitt Benckiserに対して約1,000件の訴訟が提起されています。これらの訴訟は、両社が乳児用フォーミュラ使用時の疾病リスク増加について医療提供者に適切に警告しなかったと主張しています。これらはAbbott Laboratoriesに関する最近の動向です。
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