Morgan Stanleyは木曜日、Ivanhoe Mines Ltd. (IVN:CN) (OTC: IVPAF)株を「Equalweight」から「Overweight」に格上げし、目標株価をC$20.00からC$22.00に引き上げました。
同社はIvanhoe Minesの大幅な成長を予想しており、2024年の推定440キロトンから2027年までに680キロトンへと、同社の銅生産量が年平均成長率（CAGR）約16%で増加すると予測しています。
この格上げは、Ivanhoe Minesが拡大目標に向けて着実に進展していることによるもので、特にKamoa-Kakulaのフェーズ3選鉱機の完成が近づいていることが挙げられます。
この開発により、生産能力は年間650キロトン（ktpa）に増加する見込みです。さらに、今後の「Project 95」では、現在の87%から銅回収率を95%に向上させることが期待されており、これにより年間さらに30キロトンの生産量が追加される可能性があります。
Ivanhoe Minesに対する前向きな見通しは、2025年後半までに「Project 95」が完了する可能性によってさらに強化されています。このプロジェクトは銅回収率を大幅に向上させ、生産量の段階的な増加につながると予想されています。さらに、Ivanhoe Minesは今後10年の終わりまでに生産量をさらに増加させる可能性のあるフェーズ4拡張の加速を検討していますが、これらの計画は現在のモデルには織り込まれていません。
Morgan Stanleyの見直された見解は、Ivanhoe Minesの戦略的イニシアチブと効果的に生産を拡大する能力に対する信頼を反映しています。特に銅生産量と回収率の向上における同社の進展は、今後数年間の成長に向けて有利な位置づけとなっています。アナリストのコメントは、同社が短期的な拡大目標を達成していることと、生産能力の予想される増加を強調しています。
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