ダラス - 独立系エネルギー企業のマタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE: MTDR）は、EnCap Investments L.P.の関連会社からAmeredev II Parent, LLCの子会社を18億3,200万ドルで買収を完了しました。この取引は通常のクロージング調整を含み、Ameredev買収として知られています。この買収には、デラウェア盆地の中核部分にある約33,500ネットエーカーが含まれており、2024年第3四半期の残りの期間の生産量は1日当たり25,500から26,500バレルの石油換算（BOE）になると予想されています。
新たに取得した資産は、自然減退と井戸の一時的な停止により、2024年第4四半期に生産量が減少すると予想されています。しかし、2025年上半期には再び生産量が増加すると見込まれています。この買収には、WolfcampとBone Spring層を対象とする431の総井戸数（371のネット井戸数）の操業地点と、約1億1,800万BOEの総確認埋蔵量（そのうち60%が石油）も含まれています。
さらに、この取引にはPiñon Midstream, LLCの親会社の約19%の株式も含まれています。買収後、マタドールのデラウェア盆地における存在感は19万ネットエーカー以上に拡大し、生産量は1日当たり18万BOEを超え、確認埋蔵量は6億BOEを上回ることになります。
マタドールのCEOであるJoseph Wm. Foranは、2023年に取得したAdvance資産の成功的な統合を例に挙げ、Ameredev資産の統合に自信を示しました。「simul-frac」や「dual fuel technologies」などの運用効率化により、今後5年間で約1億6,000万ドルのシナジー効果が期待されています。
この買収は、マタドールの信用枠からの借入で資金調達されました。この信用枠は最近、取引をサポートするために15億ドルから25億ドルに増額されました。また、Enterprise Products Partners L.P.が企業価値9億5,000万ドルで買収を予定しているPiñonの売却からの収益の一部も、2024年第4四半期に受け取る見込みです。
マタドールの事業は、米国におけるデラウェア盆地、Eagle Ford頁岩、Haynesville頁岩などの非在来型プレイに焦点を当てた石油・天然ガス資源の探査、開発、生産、買収を行っています。また、中流事業も行っており、第三者にさまざまなサービスを提供しています。
このニュースはプレスリリースに基づいており、将来の事象や結果と異なる可能性のあるリスクや不確実性を含む将来予測に関する記述が含まれています。
その他の最近のニュースでは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがマタドール・リソーシズの株価目標を80.00ドルから83.00ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しています。この調整は、今後数年間の石油生産量とフリーキャッシュフロー（FCF）の増加予想に基づいています。同社は、マタドール・リソーシズが2024年度に1日当たり10万500バレルの石油生産量を達成し、資本支出が15億1,000万ドルになると予測しており、これは市場予想を上回っています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはまた、マタドール・リソーシズが2025年度に約10億8,000万ドルのFCFを生み出すと推定しており、これは以前のモデルと比較して15%の増加となります。さらに、マタドール・リソーシズは2024年第2四半期の決算発表で、2012年の1日当たり3,300バレルから1日当たり95,000バレル以上に生産量が大幅に増加したことを報告しました。同社はまた、確認埋蔵量の増加も指摘しており、Ameredev買収の完了後にさらに増加すると予想されています。
マタドール・リソーシズはまた、Marlanプラントに極低温ガス処理施設を建設中で、来年上半期に稼働開始予定です。同社の中流部門は成長が見込まれており、フロー保証を維持し、掘削活動の増加をサポートする予定です。最後に、Susan Wardの取締役会への加入が同社にとって重要な一歩として強調されました。
InvestingProの洞察
マタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE: MTDR）の最近の買収に関連して、InvestingProからのいくつかの重要な指標と洞察は、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより明確な見方を提供する可能性があります。64億5,000万ドルの時価総額を持つマタドールは、エネルギーセクターにおける強固な存在感を示しています。同社のP/E比率は6.71で、収益に対して潜在的に魅力的な評価を示しています。さらに、マタドールは2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で16.81%の堅調な収益成長を示しており、事業運営の健全な拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、マタドールが3年連続で配当を増やしていることを強調しており、株主への価値還元への取り組みを反映しています。さらに、同社の株価は52週安値近くで取引されており、同社の長期的な見通しを信じる投資家にとって買い時の機会を提供する可能性があります。アナリストがマタドールが今年も収益を上げると予測していることは、同社の財務的な回復力を裏付けています。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはマタドール・リソーシズ・カンパニーに関する追加のヒントを提供しており、同社の潜在力と課題について包括的な見方を提供しています。興味のある読者は、InvestingProプラットフォームで、より詳細な財務指標やアナリストの予測を含む、さらなる洞察を見つけることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。