ヒューストン - Murphy Oil Corporation（NYSE: MUR）は、プレスリリースで詳細に記載されているように、最大6億ドルの未償還優先債券を買い戻すための一連の買い戻し提案を開始しました。この提案は、2027年、2029年、2028年満期の特定のシリーズの債券を対象としており、受け入れ優先度や早期応募プレミアムを含む買い戻し対価が異なります。
この提案は、同社が少なくとも6億ドルを負債金融取引を通じて確保することを条件としており、同社の満足のいく形で条件が満たされる必要があります。買い戻し提案は、2024年10月18日ニューヨーク時間午後5時に終了予定ですが、同社により早期に延長または終了される可能性があります。
債券保有者は、早期応募プレミアムを含む総対価を受け取るためには、2024年10月2日ニューヨーク時間午後5時までに証券を応募する必要があります。この早期日以降、但し期限前に応募した場合、保有者はプレミアムなしの買い戻し提案対価のみを受け取ることになります。
買い戻し提案対価に加えて、購入が受け入れられた債券のすべての保有者は、決済日までの未払い利息を受け取ります。購入のための受け入れ順序は、指定された受け入れ優先レベルに基づいており、全体の上限や2029年満期7.050%優先債券に設定されているサブキャップなどの制限が適用されます。
Murphy Oilは、負債金融の純収入と手元の現金を使用して買い戻し提案に資金を充てる計画です。同社はこれらの買い戻し提案を通じて負債満期プロファイルの改善を目指しています。購入が受け入れられた債券の支払いは、期限日（現在2024年10月23日を予定）の直後、または条件が満たされるか放棄された場合はそれより早く行われる見込みです。
この財務的な動きは、重要な資金調達条件を含む特定の条件に従います。同社は最大総額上限や2029年最大サブキャップを増加させる約束はしておらず、自社の裁量でそうする権利を留保しています。
このMurphy Oil Corporationのプレスリリースは、証券の売買の申し出を構成するものではありません。同社は買い戻し提案のリードディーラーマネージャーとしてJ.P. Morgan Securities LLCを、共同ディーラーマネージャーとしてMUFG Securities Americas Inc.とScotia Capital (USA) Inc.を起用しています。
その他の最近のニュースでは、Murphy Oil Corporationは2032年満期の6億ドルの優先債券を発行する意向を発表し、同時進行の買い戻し提案に資金を充てる予定です。また、同社は2024年の探査予算として1億2000万ドルを計画しており、メキシコ湾で2つの井戸、ベトナムで2つの井戸を掘削する予定です。同社は2024年第2四半期に生産ガイダンスを上回り、純利益1億2800万ドル、調整後EBITDA3億9600万ドルを報告しました。
アナリストの最新情報では、Wells Fargoは同社の見通しを修正し、Equal Weightの格付けを維持しながら、目標株価を41ドルに引き下げました。この調整は、Murphy Oilが株主還元フレームワークを改訂し、「MUR 3.0」と呼ばれる段階を開始したことに伴うもので、同社は長期負債の閾値を引き上げ、10億ドルの長期負債達成へのコミットメントを再確認しました。
一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、米国の石油供給レベルが過去最高に近いことや、マクロ経済環境が混在していることなどの要因を考慮し、同社の株式をOverweightからNeutralにダウングレードし、目標株価を47ドルに引き下げました。これらがMurphy Oil Corporationに影響を与えている最近の動向です。
InvestingProの洞察
Murphy Oil Corporationの未償還優先債券の買い戻しに向けた最近のイニシアチブは、負債プロファイルを最適化するための戦略的な動きです。同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供するために、リアルタイムデータとInvestingProのヒントに基づいていくつかの洞察を紹介します：
InvestingProデータ：
- 同社の時価総額は53億ドルで、セクター内での実質的な規模を反映しています。
- P/E比率が9.27、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率が8.61と、Murphy Oil Corporationは業界平均と比較して株価が割安である可能性を示す収益倍率で取引されています。
- 最新データによる配当利回りは3.4%で、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
InvestingProのヒント：
- Murphy Oil Corporationは54年連続で配当を維持しており、投資家に長期的な信頼性を示しています。
- 最近の課題にもかかわらず、アナリストは今年の同社の収益性を予測しており、これは株価の将来のパフォーマンスにプラスの影響を与える可能性があります。
これらの財務指標とInvestingProのヒントは、Murphy Oil Corporationが株主価値を維持し、財務上の義務を効果的に管理するための努力を強調しています。より詳細な分析と追加のInvestingProのヒントについては、https://jp.investing.com/pro/MURで詳しく探ることができます。ここでは、投資家の意思決定をガイドするための多数の他のヒントが利用可能です。
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