CapitalOneは、HubSpot Inc (NYSE: HUBS)に対する前向きな姿勢を再確認し、オーバーウェイト評価と630.00ドルの目標価格を維持しています。
同社は、16.6%から16.7%の間に設定されていた第2四半期の調整後営業利益率目標を上回ったと報告されています。
さらに、HubSpotは調整後営業利益率目標を更新し、2026年の目標を18%-20%の範囲から2027年の20%-22%に引き上げました。長期的な営業利益率の期待値も20%-25%から25%に引き上げられました。
同社の財務実績は好調で、CapitalOneが推定した第2四半期の調整後営業利益率16.8%を上回る軌道にあります。
HubSpotは2025年のマージンに関する早期の見通しを提供していませんが、2027年のマージン目標への道のりが直線的でない可能性を示唆しており、来年の投資増加の可能性を示唆しています。アナリストは最近の開示前に、2025年に16%に縮小すると予想していました。
HubSpotのマージン改善戦略には、規模拡大を通じた販売・マーケティング（S&M）および一般管理費（G&A）の活用が含まれています。同社はまた、研究開発（R&D）コストを収益の割合として維持し、収益コストを最適化する一方で、投資を増加させる計画です。時間の経過とともに、収益コストは約83%に低下すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Needham、Canaccord Genuity、Evercore ISI、BMO Capitalなどの複数のアナリスト企業が同社に対して前向きな評価を維持しています。
Needhamは買い推奨評価を再確認し、経済的課題に直面する中でのHubSpotの回復力とイノベーションを強調しました。一方、Canaccord Genuityは買い推奨評価と600.00ドルの目標価格を維持し、同社のAI戦略を評価しています。
一方、Evercore ISIはインライン評価と550.00ドルの目標価格を再確認し、同社のプラットフォーム全体にAIを統合する計画を認めています。BMO Capitalはアウトパフォーム評価を維持し、同社のAIの効果的な活用と戦略的投資を強調しています。
InvestingProの洞察
HubSpot Inc (NYSE:HUBS)が財務戦略と運営目標を洗練させ続ける中、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の現在の市場ポジションをより深く理解する機会を提供しています。時価総額258.7億ドルのHubSpotは、16.16という高い株価純資産倍率で取引されており、簿価に比べてプレミアム評価を示唆しています。これは、HubSpotが高い収益評価倍率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しており、過去12ヶ月間で収益性がないにもかかわらず、投資家が同社の成長見通しに自信を持っていることを示しています。
InvestingProのデータはまた、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で84.51%という堅調な粗利益率を示しており、記事で言及されている収益コストの最適化に焦点を当てる同社の取り組みを裏付けています。この印象的な粗利益率は、InvestingProのヒントの1つであり、同社が粗利レベルで収益性を維持する効率性を強調しています。さらに、同社の収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で23.13%増加しており、これはHubSpotが更新された調整後営業利益率目標を達成する可能性について投資家を安心させる可能性があります。
さらなる洞察と分析を求める読者のために、https://jp.investing.com/pro/HUBSでは追加のInvestingProヒントが利用可能です。これには今年の純利益成長の期待や、同社の適度な負債水準などが含まれます。これらの要因は、HubSpotの過去の業績と将来の収益性予測と合わせて、同社の財務健全性と投資潜在力の包括的な見方を提供します。
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