2024年11月2日、H.C. Wainwrightは、ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ:ORIC)に対するBuy評価と21.00ドルの目標株価を維持しました。この決定は、競合他社Ipsen (IPSEY)のフェーズ1b/2試験結果の検討後に行われました。これらの結果は、European Society for Medical Oncology (ESMO) 2024会議で発表されたものです。この試験では、アビラテロン酢酸エステルで進行した転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）患者を対象に、タゼメトスタットとエンザルタミドの併用療法をエンザルタミド単独と比較しました。
Ipsenの試験結果では、併用療法群の無増悪生存期間（rPFS）が16.6ヶ月であったのに対し、対照群では13.8ヶ月でした。この結果は前向きなものでしたが、H.C. Wainwrightは、対照群の成績が、アビラテロン後のエンザルタミドの過去の対照群（通常rPFSは4-6ヶ月）と比べて顕著に良好であることに注意を促しました。同社は、患者集団の特性（例えば、より緩慢な疾患の可能性）が結果に影響を与えた可能性があると示唆しました。
H.C. Wainwrightはまた、これらの結果をファイザーのメブロメトスタットのフェーズ1の結果と比較することを避けるよう助言し、患者集団やベースラインの疾患測定可能性の違いを指摘しました。同社は、競合他社の結果を完全に分析するには詳細が不足していることを強調しました。
H.C. Wainwrightの声明では、最近のESMO会議でIpsenが発表した新しいデータにもかかわらず、ORIC Pharmaceuticalsに対するBuy評価と21ドルの目標株価を維持することで、同社への信頼を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、ORIC Pharmaceuticalsがいくつかの重要な進展の中心となっています。同社は主力製品であるORIC-944の転移性前立腺がんに対するフェーズ1b試験での投与を開始しました。この試験は、BayerとJanssen Research & Developmentとの共同で行われ、他の薬剤との併用における安全性と有効性を評価することを目的としています。
さらに、同社は2025年にORIC-944のフェーズ3試験を開始する計画を明らかにしました。これはStifelが強調したもので、同社はORIC PharmaceuticalsへのカバレッジをBuy評価と20ドルの目標株価で開始しました。Stifelはまた、前立腺がん治療市場における同社の可能性と、投資家にとって好ましいリスク/リターンシナリオを強調しました。
ORIC-944に加えて、ORIC Pharmaceuticalsは2つ目の資産であるEGFR TKIを開発中で、2025年上半期に解釈可能なフェーズ1bデータを提供する予定です。Citiもこれらの将来の臨床開発に関する洞察を踏まえ、ORICの目標株価を15ドルから14ドルに調整し、'Buy'評価を維持しました。
最後に、Oppenheimerは同社の第4四半期決算発表を前に、ORICの目標株価を17ドルから15ドルに下方修正し、Outperform評価を維持しました。予測には前年同期比5.9%増、前四半期比5.6%増が含まれています。
InvestingProの洞察
H.C. WainwrightがORIC Pharmaceuticalsに対するBuy評価を維持したことを踏まえ、現在のInvestingProのデータとヒントは投資家に追加のコンテキストを提供します。ORICは強力な現金ポジションを誇り、貸借対照表上で負債を上回る現金を保有しており、これは財務の安定性を示す安心できる兆候です。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的な流動性ポジションが堅調であることを示しています。しかし、アナリストが来期の収益予想を下方修正し、今年の黒字化を予想していないことに注意が必要です。市場パフォーマンスに関しては、ORICは過去1週間で17.77%、過去3ヶ月では48.61%という印象的なリターンを示しています。
InvestingProのヒントは、ORICがこれらの強力なリターンを経験している一方で、粗利益率が低く、過去12ヶ月間で収益を上げていないことを強調しています。投資家はまた、ORICが配当を支払っていないことに注意すべきで、これは収益を生む投資を求める人々にとって考慮すべき点かもしれません。さらに詳しく知りたい方は、https://jp.investing.com/pro/ORICで追加のInvestingProヒントが利用可能で、さらなるガイダンスと分析を提供しています。
2024年第2四半期時点の主要なInvestingProデータ指標によると、時価総額は約752.69百万ドルで、P/E比率は-6.11と負値を示しており、市場が将来の収益性に懸念を持っている可能性を示唆しています。株価純資産倍率は2.49で、市場が同社の純資産をどのように評価しているかを知る手がかりとなります。次の決算発表日は2024年11月4日に設定されており、投資家は同社の戦略的イニシアチブが財務結果に反映され始めるかどうかに注目するでしょう。
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