B.Rileyは金曜日、人気のソーシャルメディアプラットフォームSnapchatの親会社であるスナップ (NYSE: SNAP) の株式について、中立的な評価を開始し、目標株価を$11.00に設定しました。
同社は、スナップの大規模なユーザーベースが広告や購読からの収益増加に適しており、時間とともに収益性を向上させると予想しています。
この評価では、ダイレクトレスポンス広告が近い将来のスナップの主要な成長要因になる可能性が高いと指摘しています。しかし、Snapchatでのブランド広告の成長はより緩やかになると予想されています。
B.Rileyは、スナップの広告プラットフォームの改善と北米でのユーザーエンゲージメントの増加が現在予想されているよりも高い収益につながる可能性があると指摘していますが、これらの潜在的な利益の程度とタイミングを予測することは依然として困難であると述べています。
B.Rileyの評価はまた、スナップの現在の市場評価を反映しています。同社は、スナップが同業他社と比較してプレミアムで取引されており、2025年の推定企業価値対調整後EBITDA倍率が約20.1倍であると指摘しています。
B.Rileyによると、この評価は株価が同社の成長見通しを十分に反映していることを示唆しており、同社は慎重な姿勢を取っています。
中立的な評価は、B.Rileyがスナップの株価を現時点で適正に評価していると見ていることを示しており、現在の情報に基づいて投資家はどちらの方向にも大きな株価変動を期待すべきではないことを示唆しています。$11の目標株価はこれらの考慮事項に基づいて設定されており、投資家がスナップの株価パフォーマンスを監視するためのベンチマークを提供しています。
その他の最近のニュースでは、スナップは2024年第2四半期の総収益が前年同期比16%増の$12.4億に達し、広告収益が$11.3億を占めたと報告しています。
2024年第3四半期の見通しとして、スナップは12%から16%の収益成長を予想しており、調整後EBITDAは$7,000万から$1億の範囲と推定しています。
合併と買収に関しては、スナップのパートナーであるSahara AIが最近、Pantera Capitalが主導する$4,300万の資金調達ラウンドを確保しました。この動きはSahara AIのチームを拡大し、プラットフォームのパフォーマンスを向上させ、開発者エコシステムを拡大することが期待されています。
アナリスト側では、Loop Capitalはスナップに対する買い推奨を維持し、KeyBanc、JMP Securities、Citi、Roth/MKMはすべて中立的な姿勢を維持しています。Deutsche BankとBMO Capital Marketsはそれぞれ買い推奨とアウトパフォーム評価を継続しており、同社の株式に対して前向きな見方を示しています。
スナップはまた、Yahoo Inc.の現CEOであるJim Lanzoneを取締役会に迎えました。同社のSnapchat Plusサブスクリプションサービスは現在1,100万人以上の加入者を抱えています。これらの展開は、テクノロジー業界における成長とイノベーションへのスナップの継続的なコミットメントを反映しています。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、スナップ (NYSE: SNAP) は$167.1億の時価総額で複雑な市場環境を乗り越えています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の同社の株価純資産倍率は高い8.09を記録しており、株価が簿価に対してプレミアムで取引されている可能性を示しています。課題はありますが、スナップの収益成長は前年同期比11.08%と依然として強く、競争の激しいソーシャルメディア業界で売上を増加させる能力を反映しています。
InvestingProのヒントは、スナップが適度な負債レベルで運営されており、短期債務を上回る流動資産を持っていることを示唆しており、これは近い将来ある程度の財務的柔軟性を提供する可能性があります。しかし、アナリストは今後の期間の収益予想を下方修正しており、これは将来の投資家に対して注意を促す可能性があります。興味深いことに、過去12ヶ月間は収益を上げていませんが、アナリストはスナップが今年収益を上げると予測しており、同社の財務パフォーマンスの潜在的な転換点を示しています。
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