BTIGは金曜日、Darden Restaurants (NYSE:DRI)の目標株価を175ドルから195ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しました。同社は、今後の四半期でレストランチェーンの売上を押し上げると予想される複数の要因を強調しました。これには、プロモーションの増加、ターゲットを絞った価格帯の広告、Uber Eatsとの新たなパートナーシップ、競合他社Red Lobsterの業績不振などが含まれます。
BTIGは、本日発表された期待外れの決算報告にもかかわらず、特にOlive Gardenブランドについて、Dardenの潜在力に自信を持っています。同社は、最近発表されたUber Eatsとの提携が既存店売上高に大きな押し上げ効果をもたらし、時間の経過とともに中単位の増加をもたらす可能性があると予想しています。これには、ピックアップの代わりにデリバリーを選択する可能性のある顧客からの1.5%の上昇が含まれます。
BTIGのアナリストは、印象的でない四半期結果を認めましたが、驚きはなく、夏季に経験した業界全体の課題に起因するものとしています。しかし、9月の顕著な回復と、より積極的な価値訴求型広告へのアプローチにより、同社のDarden Restaurantsに対する前向きな見方が強化されました。
特に、Uber Eatsとのパートナーシップは、主要な成長要因になると予想されています。BTIGが「買い」評価と90ドルの目標株価を推奨しているUber Eatsは、Dardenのデリバリー能力と顧客リーチを向上させると期待されています。
結論として、BTIGの改訂された目標株価は、Darden Restaurantsの戦略的イニシアチブと、より広範な業界の逆風に直面しても会社の売上軌道に大きな影響を与える可能性に対する強い信念を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Darden RestaurantsはCitiとUBSの他のアナリストからも注目を集めています。Citiは、Dardenの目標株価を209ドルに引き上げ、買い評価を維持し、市場の課題に対する同社の戦略的対応を認めています。同社は、デリバリーサービスや期間限定オファーなどのDardenのイニシアチブを、競争の激しい環境への前向きな反応として指摘しています。一方、UBSはDardenの株式に対する買い評価を維持し、目標株価を195ドルに引き上げました。UBSは、Dardenの売上モメンタムと、顧客トラフィックと売上を増加させることを目的とした戦略的イニシアチブを強調しています。
Darden Restaurantsは、2025年度第1四半期の業績が混在していると報告しています。既存店売上高と来客数が減少したにもかかわらず、売上高は前年同期比1%増の28億ドルとなりました。調整後希薄化後1株当たり純利益は1.75ドルでした。同社のCEOであるRick Cardenasは、Uberとの新しいデリバリーパートナーシップを含む同社の長期戦略に自信を表明しています。
その他の最近の動向として、Darden RestaurantsはChuy'sの買収を発表し、これは2025年度の1株当たり利益に対して中立的であると予想されています。さらに、Dardenのポートフォリオの一部であるLongHorn Steakhouseは、売上高が6.5%増加し、業界をアウトパフォームしました。これらの展開は、Dardenが競争の激しい環境をナビゲートし、新たなビジネス機会を活用し続けていることを示しています。
InvestingProの洞察
BTIGのDarden Restaurantsに対する楽観的な見通しに続いて、InvestingProのデータとヒントは、同社の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。Darden Restaurantsは株主還元への取り組みを示しており、3年連続で配当を引き上げ、30年連続で配当を維持しており、インカム重視の投資家にとって潜在的な魅力となっています。さらに、アナリストは、過去12ヶ月間の堅調な収益性の実績に支えられ、今年も同社が収益を上げると予測しています。
InvestingProのデータによると、時価総額は204.8億ドル、株価収益率（P/E）は18.33で、株価が近期の収益成長に比べてプレミアムで取引されていることを示唆しています。同社の株価純資産倍率は9.13で、資産の簿価と比較して潜在的に高い評価を示しています。にもかかわらず、Darden Restaurantsは2024年第4四半期時点で過去12ヶ月間に8.6%の収益成長を経験しており、事業運営の健全な拡大を反映しています。
包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはDarden Restaurantsに関する合計9つのヒントを提供しており、https://jp.investing.com/pro/DRIで見つけることができます。これらのヒントは、同社の財務健全性と市場ポジションを考慮に入れて、投資家が同社の株式について情報に基づいた決定を下すためのさらなるガイダンスとなる可能性があります。
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