金曜日、NeedhamはSalesforce.com（NYSE:CRM）に対して前向きな姿勢を維持し、目標株価345.00ドルでBuy評価を再確認しました。同社の自信は、今週初めのDreamforceイベントで注目されたAgentforceの最新製品発表によって高まりました。同社によると、この製品は生成AIテクノロジーの応用において画期的な開発となる可能性があり、大幅な業務効率化につながる可能性があります。
Needhamのアナリストは、セールスフォースの短期的な販売機会について、過去10年で最も楽観的な見方を示しました。この見解は、Dreamforceへの直接参加とセールスフォース経営陣との会談を受けてのものです。アナリストは、CRMエコシステム内の会話からAgentforceへの強い関心が示され、サブスクリプション収益の成長を大幅に再加速させる可能性があると指摘しました。
Agentforceへの需要は、サブスクリプション収益の成長率を10%レベルに押し上げるほど強いと考えられています。さらに、アナリストはAgentforceの成功により、エージェントがAgentforceを効果的に使用するために必要なData CloudやMulesoftなど、セールスフォースの他のサービスの利用が増加すると予想しています。
Agentforceの価格モデルは1会話あたり2ドルに設定されており、ユーザーの試用と急速な採用を促すと予想されています。アナリストのコメントは、Agentforceが新興AI技術と市場の需要によく適合しているように見えるため、セールスフォースの成長の主要な推進力になるという明確な期待を示しています。
その他の最近のニュースでは、セールスフォースは第2四半期の好調な業績を報告し、1株当たり利益は2.56ドルに達し、コンセンサス予想の2.36ドルと前年の2.12ドルを上回りました。同社はまた、主にサブスクリプションとサポート収益の9%増加に牽引され、売上高が8%増加したと述べています。セールスフォースはまた、データ保護および管理ソリューションプロバイダーのOwn Companyを19億ドルの現金で買収する最終合意を締結しました。
アナリストの更新に関しては、Baird、Truist Securities、Mizuho Securities、Evercore ISIがセールスフォースに対する前向きな見通しを維持している一方、Erste Groupは成長鈍化の予測により、同社の格付けをBuyからHoldに引き下げました。アナリストたちは、様々な戦略的動きと製品革新によって推進される、セールスフォースの継続的な成長の可能性を強調しました。
その他の最近の動向として、セールスフォースはAI駆動の自律型ボットスイートであるAgentforceを発表し、Data Cloudプラットフォームの採用が前年比130%増加したと報告しました。同社はまた、高度なAI機能をプラットフォームに統合するためにインターナショナル・ビジネス・マシーンズとのパートナーシップを発表しました。
InvestingProの洞察
NeedhamのSalesforce.com（NYSE:CRM）に対する強気の姿勢を裏付けるように、最近のInvestingProのデータとヒントは、同社の強固な財務状況と成長の可能性を強調しています。セールスフォースは、2025年第2四半期までの過去12ヶ月間で76.35%という印象的な粗利益率を誇っており、同社の業務における収益性維持能力を示しています。同期間の10.26%の収益成長率とともに、セールスフォースは財務パフォーマンスの着実な向上を示しており、アナリストの同社の販売機会に対する楽観的な見方と一致しています。
さらに、InvestingProのヒントは、セールスフォースの経営陣が積極的な自社株買いを行っていることから、同社の軌道に自信を持っていることを示唆しています。これに加えて、23人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正したことは、特にAgentforceのような新製品が収益を牽引すると期待される中、セールスフォースの将来の成長に対する強い信頼を示しています。
さらなる洞察を求める方には、InvestingProがセールスフォースに関する追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場ポジションの包括的な分析を提供しています。現在、13個の追加のInvestingProヒントが利用可能であり、セールスフォースの投資潜在力をより深く理解するために探索することができます。
2,542.9億ドルの時価総額と42.2の先行PERで取引されているセールスフォースは、予想される収益成長を反映した評価で取引されています。これらのデータポイントは、AgentforceのようなプロダクトイノベーションとともにCRM業界における次世代AIテクノロジーの波を捉えるのに良好な位置にあることを示唆しています。
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