BofA Securitiesは金曜日、Corning Incorporated (NYSE:GLW)に対する自信を示し、目標株価を46.00ドルから51.00ドルに引き上げ、同社株式の「買い」評価を維持しました。この調整は、アナリストがCorningのノースカロライナ州コンコードにある広大で技術的に進んだ光ファイバー製造施設を訪問した後に行われました。この施設は、同社最大かつ最もコスト効率の高い操業拠点として知られています。
訪問中、Corningは戦略的な「Springboard」計画について洞察を共有し、具体的な成長機会と利益率目標を強調しました。同社は2026年末までに営業利益率を20%に引き上げるという野心的な目標を設定しており、これはコンセンサス予想の19.5%をわずかに上回っています。この目標は、Corningが今後数年間で収益性を向上させることへのコミットメントを反映しています。
変動する為替市場、特に円安に対応して、Corningの経営陣はDisplay Technologies部門で価格引き上げを実施することを決定しました。
これらの調整により、2025年のセグメント純利益は9億ドルから9億5000万ドルの間で確保され、25%の安定した純利益率を維持することが予想されています。この戦略は、為替変動が同社の財務実績に与える潜在的な影響を相殺すると期待されています。
さらに、Corningの光通信セグメントは大幅な成長が見込まれており、2024年第3四半期のエンタープライズ売上高は前年同期比40%以上増加すると予測されています。Corningの経営陣は、同四半期のコア売上高成長ガイダンスを37億ドル、EPSガイダンスを0.50ドルから0.54ドルの範囲で再確認しました。
Corningが提示した最新情報と成長見通しを踏まえ、BofA Securitiesは予測を修正し、Corning株式の目標価格を51.00ドルに引き上げました。同社の分析は、Corningの財務軌道と市場パフォーマンスに対してポジティブな見通しを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Corning Incorporatedは様々なアナリスト会社から一連のポジティブな更新を受けています。Susquehannaは、ノースカロライナ州のCorningの光ファイバー製造施設ツアーの後、Corningの株価目標を55.00ドルに引き上げ、ポジティブな評価を維持しました。同社は、Corningの光学収益ミックスが大幅な成長を促進し、2023年から2026年にかけて10%を超える収益成長率が期待されると予想しています。
Oppenheimerもまた、Corningの目標株価を51.00ドルに引き上げ、同社株式に対する「アウトパフォーム」評価を維持しました。この調整は、Corningが財務目標の更新を発表した後に行われ、Springboard計画の一環として2026年末までに20%の営業利益率を目指すことが含まれています。
Citiは、Corningの「買い」評価と50.00ドルの目標株価を再確認し、同社がSpringboardフレームワークで設定した収益目標を達成する自信を示したことを引用しました。一方、Mizuho Securitiesは、Corning株式の評価を「アウトパフォーム」に調整し、目標株価を47ドルに引き上げました。同社は、Corningの光学ガラスファイバー事業に可能性を見出しています。
これらのポジティブな評価は、Corningが堅調な財務実績を示し、大幅な収益と売上高の成長を達成したことを受けてのものです。同社の2024年第2四半期の結果は、光学接続製品に対する強い需要を示し、光学事業のエンタープライズセグメントで前年同期比40%以上の成長を達成しました。
2024年第3四半期について、Corningは売上高が約37億ドル、1株当たり利益が0.50ドルから0.54ドルの範囲になると予想しています。
InvestingProの洞察
Corning Incorporated (NYSE:GLW)の最近のアナリスト訪問と戦略的アップデートは、同社の財務軌道に関心を集めています。これに関連して、InvestingProのデータは、投資家にとって価値のある主要な指標を明らかにしています。Corningの時価総額は378億7000万ドルで、業界における同社の重要な存在感を反映しています。過去12ヶ月間の売上高成長率が-6.92%と厳しい状況にもかかわらず、Corningは34.38%という堅調な粗利益率を維持しており、売上高の変動に対して効率的なコスト管理を行っていることを示しています。
InvestingProのヒントは、Corningが株主還元にコミットしていることを強調しており、同社は13年連続で配当を増加させ、18年連続で配当を維持しています。この一貫した配当政策は、Corningの財務的安定性と投資家への価値還元への献身を裏付けています。さらに、アナリストはCorningが今年も収益を上げると予測しており、これは同社自身の楽観的な財務目標と一致しています。
より詳細な分析を求める投資家のために、収益修正や評価倍率に関する洞察など、追加のInvestingProヒントが利用可能です。これらをさらに探るには、https://jp.investing.com/pro/GLW をご覧ください。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。