BofA Securitiesは火曜日、Flowserve Corp. (NYSE:FLS)に対する「買い」推奨を維持し、目標株価を60.00ドルに据え置きました。この推奨は、9月20日にスリーマイル島原子力発電所が2028年に再開されるとの発表を受けたもので、これにより20年間でペンシルベニア州のGDPが160億ドル押し上げられると予想されています。
この施設の再稼働決定は、特にデータセンターや人工知能関連の事業からの電力需要増加に対する懸念の高まりを背景としています。
「当社の推定では、フローサーブの原子力関連事業は当社のカバレッジ内で最も重要であり、総売上高の約3-4%を占めています」とBofAのアナリストは述べています。
マイクロソフトのデータセンターに電力を供給するスリーマイル島の再開は、原子力エネルギーの需要増加をもたらすと予想されています。この予想される需要の増加は、現在中単位の成長を予測しているフローサーブの長期成長予測には織り込まれていません。
アナリストは、原子力部門の収益性が同社のPower部門の平均を上回っていることを指摘しました。これは、今後の原子力需要の急増が、フローサーブにとって2026年から2027年にかけての成長予測を上回る機会となる可能性を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Flowserve Corporationは四半期ごとの現金配当を1株当たり0.21ドルと発表し、通常の配当支払い戦略を維持しています。また、重要な展開として、同社はヒューストンを拠点とする過酷環境用バルブメーカーのMOGAS Industriesを2億9000万ドルで買収することに合意しました。この買収により、フローサーブの鉱業および鉱物抽出部門への直接的なエクスポージャーが2倍になり、クロージング後1年目から調整後1株当たり利益に寄与すると予想されています。
第2四半期には、フローサーブは1株当たり利益が40%以上増加し、売上高も7%以上増加したと報告しました。この堅調なパフォーマンスは、TD Cowen、Baird、Mizuhoなどのアナリスト会社に認められ、いずれもフローサーブの目標株価を更新しました。特にMizuhoは、フローサーブに対する「アウトパフォーム」評価を維持し、目標株価を53ドルから58ドルに引き上げ、2024年と2025年の同社の1株当たり利益予想を上方修正しました。
InvestingPro Insights
Flowserve Corp. (NYSE:FLS)が原子力部門の成長を活用する態勢を整える中、InvestingProのデータは堅調な財務見通しを示しています。同社の時価総額は63.8億ドルで、業界内での重要な存在感を示しています。P/E比率は24.92で、投資家は短期的な収益成長と比較して割高な株価で取引されていると感じるかもしれませんが、フローサーブは18年連続で配当を維持しており、株主への安定したリターンを反映していることに注目する必要があります。さらに、同社の過去12ヶ月間の売上高成長率は13.39%で、効果的な拡大能力を示しています。
InvestingPro Tipsは、フローサーブが今年純利益の成長を見込んでおり、アナリストはこの期間中に同社が収益を上げると予測していることを強調しています。さらに、フローサーブの流動資産は短期債務を上回っており、財務的な柔軟性を提供しています。7人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していますが、同社は適度な水準の負債で運営されており、これらの修正に関連するリスクの一部を軽減する可能性があります。フローサーブの財務状況をさらに詳しく調べたい方には、InvestingProで追加の洞察が提供されており、8つの追加のヒントがInvestingProで利用可能です。
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