Pinterest Inc (NYSE:PINS)は、Oppenheimerから好意的な見通しを受け取りました。同社は新たにアウトパフォーム評価を開始し、目標株価を$45.00に設定しました。この新しい評価は、Pinterestのプラットフォームがデジタル広告分野で独自のポジションを占めていることを反映しています。高い意図を持つユーザーが積極的に製品やインスピレーションを求めているため、ダイレクトレスポンス広告にとって魅力的な場となっています。
Oppenheimerの分析では、Pinterestの関連性の高い広告がコアユーザー体験を向上させていることに言及しています。これは従来の雑誌広告モデルと類似しており、広告主にとって高い投資収益率をもたらしています。
同社はまた、PinterestがMETAプラットフォームに次ぐ、最も急成長しているデジタル広告プラットフォームであることを強調しています。この成長は、AmazonやGoogleなどの第三者との統合によって部分的に後押しされており、Pinterestのプラットフォーム上のオークション密度と価格設定の改善に貢献しています。
さらに、Oppenheimerが実施した独自の調査が好意的な見通しを裏付けています。この調査には、消費者アンケート、広告主やエージェンシーとの綿密な通話メモ、ユーザーメトリクスの分析、固有のサービス可能な対象市場（SAM）分析が含まれています。
Pinterestのデイリーアクティブユーザー（DAU）ベースは他のソーシャルメディア企業と比較して小さいものの、Oppenheimerはユーザーエンゲージメントの増加の可能性を見出しており、同社のEBITDAの12倍という評価を魅力的だと考えています。
$45.00という目標株価は、Pinterestの2026年推定EBITDAの17倍をベースにしており、これは同業他社に対して4%のプレミアムを表しています。このプレミアムは、2023年から2026年にかけて、競合他社と比較して42%速い利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益の成長が期待されることによって正当化されています。この楽観的な予測が、投資家がプラットフォームの長期的な成長とエンゲージメントの可能性を考慮する中で、Pinterestの株式への関心を高めています。
その他の最近のニュースでは、Deutsche BankがPinterestの株式評価をホールドからバイに引き上げました。これは、十分に収益化されていないプラットフォームに大きな可能性があるためです。同社は、Pinterestのグローバル月間アクティブユーザー数が年平均6%の成長率を示すと予想しています。Pinterestの収益成長率は今後3年間で18%と予測されており、コンセンサス予想をわずかに上回っています。
バンク・オブ・アメリカは、Pinterestの広告成長の見通しについて前向きなコメントを発表し、Pinterestの純収益が複数年にわたって50%増加する可能性があることを示唆しました。HSBCはPinterestの目標株価を$41.20から$39.50に修正しましたが、バイ評価は維持しています。
この調整は、同社の2027年度の調整後EBITDA予測を約$2,010 millionに修正したことを反映しています。
Piper SandlerはPinterestに対してオーバーウェイト評価と$45.00の目標株価を維持し、一貫した価格設定傾向とエンゲージメントの改善を強調しました。同社はまた、Pinterestの国際広告リーチが増加し、現在約64カ国をカバーしていることに言及しました。
RBC CapitalはPinterestに対するアウトパフォーム評価を維持し、特に二次的なカテゴリーでプラットフォームの広告量が増加していることを観察しました。
Cantor FitzgeraldはPinterestのカバレッジをオーバーウェイト評価で開始し、Pinterestの堅調な財務見通しと持続的な成長に寄与すると期待される有望なイニシアチブに自信を示しました。最後に、Pinterestは経営陣の移行を発表し、最高製品責任者のSabrina Ellisが顧問の役割に就いた後、会社を去ることになりました。
InvestingProの洞察
投資家がOppenheimerによるPinterest Inc (NYSE:PINS)の楽観的な見通しを消化する中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。Pinterestは現在、107.71という高い収益倍率（P/E比率）で取引されており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月では69.42に調整されます。この高い倍率は、特に同社の今年の純利益成長予想を考慮すると、Pinterestの将来の収益潜在力に対する投資家の信頼を示している可能性があります。
さらに、Pinterestの財務管理能力は、貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることに反映されており、これは財務安定性の強力な指標です。これは、流動資産が短期債務を上回っているという事実によって補完されています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の粗利益率が78.58%であることから、Pinterestはその事業において強い収益性を示しています。ただし、同社の株価が過去3ヶ月間で大幅に下落していることは注目に値し、投資家にとっては低い価格で株式を購入する潜在的な機会を提供しています。
同社のP/E、EBIT、EBITDAなどの評価倍率が高めである一方で、InvestingProのヒントは、Pinterestの収益成長が堅調であることを示唆しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で16.22%の増加を記録しています。収益性やアナリストの予測に関する洞察を含む12の追加のInvestingProヒントが利用可能であり、投資家はhttps://jp.investing.com/pro/PINSを訪れることで、市場におけるPinterestのポジションについてより包括的な理解を得ることができます。
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