水曜日、ゴールドマン・サックスはImmunovant（NASDAQ:IMVT）株に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$50.00に据え置きました。この評価は、AMGNによる全身型重症筋無力症（gMG）治療のためのCD19を標的とする抗体Upliznaの第3相試験データを受けてのものです。この試験では、26週目のMG日常生活活動（MG-ADL）スコアの改善において、顕著な有効性が報告されました。
結果は、Upliznaで治療を受けた患者とプラセボを受けた患者の間に顕著な差を示しました。Upliznaの安全性プロファイルも、以前の研究結果と一致していると報告されました。しかし、ゴールドマン・サックスは、MINTと他の試験の間で試験デザインに違いがあるため、異なる試験間で結果を意味のある形で比較することは難しいと指摘しています。
現在MGに対する第3相試験中のImmunovantのbatoclimabは、12週目での有効性を評価する予定です。今後の結果は、主にFcRn標的薬剤クラス内で比較されると予想されています。しかし、Upliznaに関連する長期の治療期間は、異なる試験間での直接比較を困難にしています。
ゴールドマン・サックスは、Upliznaの6ヶ月に1回という投与スケジュールの利便性を認めつつも、長期的なB細胞抑制に関連する潜在的な安全性リスクも指摘しました。同社は、batoclimab（IMVT-1402としても知られる）の週1回の皮下注射で自宅投与可能という製品プロファイルを引き続き魅力的だと考えています。
同金融機関は、2024年度第4四半期（2025年暦年第1四半期）に予定されているImmunovantの第3相試験結果を待ち、gMG治療におけるIMVT-1402の臨床的および商業的見通しについてさらなる洞察を得ることを楽しみにしています。
その他の最近のニュースでは、Amgenがいくつかの重要な進展の焦点となっています。同社は慢性疾患治療を目的としたUpliznaとRocaの臨床試験で複合的な結果を報告しました。TD CowenとBMO Capitalは、これらの薬剤の試験におけるいくつかの課題にもかかわらず、その潜在性を引用してAmgen株に対して前向きな見通しを維持しました。しかし、BairdはRoca試験の結果が期待外れだったことを指摘し、アンダーパフォーム評価を再確認しました。
Amgenはまた、甲状腺眼症治療薬TEPEZZAのアジア初となる日本での承認を発表しました。さらに、FDAはAmgenのOtezlaを、小児および青少年の中等度から重度の尋常性乾癬に対する最初の経口薬として承認しました。これらの承認に対し、Truist SecuritiesはAmgenに対する買い推奨を維持しました。
しかし、Amgenは、バイデン政権のインフレ削減法の一環として、MedicareがAmgenのEnbrelを含む10種類の高額薬の価格交渉を決定したことから、財務的影響を受ける可能性があります。TD CowenとOppenheimerのアナリストがこの動きを報告しましたが、それでも同社に対して前向きな評価を維持しています。これらの進展は、Amgenが慢性疾患の治療法を開発・販売し続ける中で、変化する環境に対応していることを浮き彫りにしています。
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