Mizuho証券は、アルカーミーズ(NASDAQ: ALKS)に対する前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価を再確認するとともに、同社株の目標株価35.00ドルを据え置きました。
この評価は、SLEEP Europeカンファレンスでの最近のプレゼンテーションを受けたもので、アルカーミーズは同カンファレンスで治験薬ALKS-2680の第1b相臨床試験データを発表しました。
アルカーミーズは、ナルコレプシー2型(NT2)および特発性過眠症(IH)の治療における薬剤の有効性と安全性データについて、口頭およびポスタープレゼンテーションを行いました。
同社は、ALKS-2680の様々な用量における安全性プロファイルを初めて公開しました。データによると、有害事象の大半は最高用量の25mgで発生しました。対照的に、5mgと12mgの低用量では、より良好な安全性プロファイルが示されました。
Mizuhoは、ALKS-2680がナルコレプシーの主要な治療法になる可能性に自信を示しました。この楽観的な見方は、NT2患者における用量依存的な安全性の結果に部分的に基づいており、これは進行中のVibrance-2と呼ばれる第2相NT2試験に好影響を与えると予想されています。第2相試験では、10mg、14mg、18mgの3つの異なる用量がテストされていますが、これらはすべて第1b相試験で最も有害事象が見られた25mgの用量よりも低いものです。
その他の最近のニュースでは、アルカーミーズは有望な財務結果と薬剤開発における重要な進展で注目を集めています。
同社の2024年第2四半期の収益は、主に自社製品LybalviとAristadaの好調な売上に支えられ、3億9900万ドルに達しました。アナリスト会社のBairdとH.C. Wainwrightは共にアルカーミーズの目標株価を引き上げ、同社のパフォーマンスに対する前向きな見通しを示しています。
同時に、アルカーミーズはナルコレプシー2型の成人を対象に、治験薬ALKS 2680の安全性と有効性を評価するVibrance-2第2相臨床試験を開始しました。この試験は、アルカーミーズの神経科学分野におけるより広範なイノベーションの取り組みの一環です。MizuhoとJefferiesは共に、ALKS-2680がナルコレプシーの主要な治療法となる可能性を挙げ、アルカーミーズに対してポジティブな評価を維持しています。
アルカーミーズはまた、睡眠障害が臨床的特徴である神経変性疾患や神経発達障害など、他の適応症におけるOX2の可能性も探っています。さらに、第1b相データ後の患者グループや臨床医からの肯定的なフィードバックと未充足のニーズに基づき、特発性過眠症(IH)に対するALKS-2680のさらなる開発も検討しています。
InvestingProの洞察
アルカーミーズ(NASDAQ:ALKS)が治験薬ALKS-2680で進展を続ける中、Mizuho証券は同社株に対する自信を示し、アウトパフォーム評価と35.00ドルの目標株価を維持しています。この前向きな見通しに沿って、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。
InvestingProのヒントによると、アルカーミーズの経営陣は積極的な自社株買いを通じて株主価値の向上に積極的に取り組んでいます。さらに、同社の財務状況は堅固で、貸借対照表上の負債よりも多くの現金を保有しており、将来の投資や経済的下降期を乗り切るためのクッションとなる可能性があります。投資家にとっては、同社の評価が魅力的に映るかもしれません。強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、潜在的な過小評価を示しています。アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは注目に値し、短期的な成長見通しに対する慎重さを示している可能性があります。しかし、過去12ヶ月間の収益性と今年の継続的な収益性の予測は、ポジティブな相殺要因となっています。
データの観点から見ると、アルカーミーズの時価総額は43億7000万ドルで、健全なP/E比率は15.45となっています。これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月で調整すると、さらに魅力的な11.12に低下します。同社の収益成長率は同期間で3.14%と控えめですが、83.31%という大きな粗利益率を誇っています。四半期ごとの収益は減少しているものの、営業利益率は20.1%と高く、効率的な業務管理を反映しています。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProには追加のヒントが用意されており、アルカーミーズの財務指標と市場ポジションを包括的に見ることができます。これらの洞察は、バイオ医薬品セクターへの投資を検討している人や、特にアルカーミーズが臨床試験と潜在的な治療法を進める中で、同社への投資を検討している人にとって特に価値があるかもしれません。
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