ドイツ銀行は、HCAヘルスケア（NYSE: HCA）に対する買い推奨を再確認し、同社の株価目標を441.00ドルに据え置きました。
同行の分析によると、HCAの既存病院の収益は8月に8.1%増加しました。
これは7月の17%の収益成長率と比べて低下していますが、この見かけ上の減速は前年からの営業日のシフトによるものとされています。
7月の増加は、2023年の週末が2024年のより収益性の高い平日に当たったことから恩恵を受けました。逆に8月は、前年の平日がより不利な週末に変わったことで若干の逆転が見られました。
同行のデータセット（約200の病院と月間48億ドルの収益を含む）によると、第2四半期の収益は12.7%の伸びを示しており、ドイツ銀行の当初予想の7.6%を上回っています。この分析は、全体として四半期のカレンダーがやや有利に働いたことを示唆しています。
今後を見据えると、9月のカレンダーは再び有利になると予想されています。2023年の金曜日と土曜日が2024年の日曜日と月曜日に変わることで、HCAヘルスケアにとってさらなる四半期の大幅な収益成長につながる可能性があります。ただし、ドイツ銀行は投資家に対し、この好調な業績の一部はカレンダーの日付の影響によるものであると注意を促しています。
その他の最近のニュースでは、HCAヘルスケアは財務実績で顕著な進展を見せており、2024年第2四半期の調整後1株当たり利益が28%増の5.50ドルになったことが大きな注目点となっています。
この好調な業績を受けて、モルガン・スタンレー、RBCキャピタル・マーケッツ、トラスト・セキュリティーズなど複数の企業が目標株価を修正しました。また、同社は30億ドルの優先社債の公募を完了し、これは一般的な企業目的に使用される予定です。
これらの進展により、HCAヘルスケアの2024年通期のガイダンスが大幅に引き上げられ、現在は4-6%の堅調な取扱量成長を予測しています。修正後の通期の収益予想は697億5000万ドルから717億5000万ドルの範囲となっています。
モルガン・スタンレーはHCAヘルスケアの投資判断を「Equalweight」で開始し、目標株価を427.00ドルに設定しました。同社はHCAの強みを認めつつも、最近の過去と比較して成長が鈍化する可能性も指摘しています。一方、RBCキャピタル・マーケッツはHCAホールディングスの見通しを調整し、目標株価を405ドルに引き上げ、トラスト・セキュリティーズはHCAホールディングスの目標株価を430ドルに引き上げました。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行がHCAヘルスケア（NYSE:HCA）の収益成長を強調し、ポジティブな見通しを維持する中、InvestingProからの追加の洞察を考慮することが有益です。HCAは株主価値の向上に取り組んでおり、経営陣の積極的な自社株買い戦略がその証拠です。これに加えて、HCAは3年連続で配当を引き上げており、財務の健全性と将来の見通しに自信を示しています。
InvestingProのデータによると、HCAの現在の時価総額は1,042億7000万ドルで、P/E比率は18.74となっており、短期的な収益成長に対してプレミアム評価を反映しています。にもかかわらず、同社の過去12ヶ月の収益成長率は10.38%で、堅調な事業実績を示しています。さらに、HCAの株価は過去1年間で64.35%上昇し、高いリターンを生み出しており、52週高値の98.95%近くで取引されています。
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