木曜日、MoffettNathansonはFlutter Entertainment (NYSE:FLUT)に対して引き続き前向きな見方を示し、株価目標を245.00ドルから275.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。この判断は、特に米国外での同社の成長可能性に対する新たな自信に基づいています。
MoffettNathansonのアナリストは、新しい株価目標の根拠として、DraftKings (NASDAQ:DKNG)の評価と同様に、2030年のFlutter米国のGAAP EBITDAに一貫して12.0倍のEV/EBITDA倍率を適用しています。
この手法は2025年まで割り引かれています。さらに、Flutterの米国外事業に対する2025年予想EV/EBITDA倍率を5.0倍から7.0倍に引き上げ、同社の成長軌道をより楽観的に見ています。
この修正された評価により、Flutter Entertainmentの企業価値は550億ドル、株主価値は495億ドルと推定されています。アナリストのレポートにはこれらの数字を裏付ける詳細な資料が含まれていますが、昨日のInvestor Dayの結果はモデルに反映されていないと注記されています。
レポートでは、株価目標を引き上げても、評価は依然として保守的であることを強調しています。株価目標の調整は、特に米国外の市場におけるFlutter Entertainmentのパフォーマンスと潜在力の好材料に対応したものです。
MoffettNathansonの更新された評価は、同社の見通しと最近の動向を詳細に分析した結果です。買い推奨を維持し、株価目標を引き上げたことからも、同社はFlutter Entertainmentに対して強気な姿勢を維持しています。
その他の最近のニュースでは、Flutter Entertainmentは第2四半期の収益が20%増の3,611百万ドル、調整後EBITDAが17%増の738百万ポンドになったと報告しています。また、同社はイタリアのゲーム運営会社Snaitech S.p.A.を約23億ユーロ（25.3億ドル）で買収することを確認し、2025年第2四半期に完了する見込みです。BTIG、Barclays、Morgan Stanleyのアナリストは、Flutter Entertainmentに対してポジティブな評価を維持しており、BTIGとBarclaysはそれぞれ249.00ドルと263.00ドルの株価目標を設定しています。
アナリストは、一貫した市場成長と市場動向の変化に基づいて、Flutterのイタリア事業が今後4〜5年で2倍になる可能性があると示唆しています。この予測は、FlutterによるSnaitechの最近の買収と、同社が欧州での市場プレゼンスを拡大する可能性に影響されています。
規制要件に従い、Flutter Entertainmentは引き続きRegulatory News Serviceと米国証券取引委員会を通じて情報を開示しています。また、同社はInvestor Dayイベントを開催する計画を発表しました。
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