BTIGは、ノリディアンによる低侵襲緑内障手術(MIGS)の最終的な地域保険適用範囲決定(LCD)の発表を受け、グラウコス・コーポレーション(NYSE: GKOS)に対するバイ評価と139.00ドルの目標株価を維持しました。
5月下旬の当初の提案とほぼ一致する最終LCDには、白内障手術（超音波乳化吸引術/眼内レンズ挿入術）と併用する単一のMIGS手技の保険適用が含まれるようになりました。
BTIGのアナリストは、更新されたLCDが2023会計年度の以前のバージョンよりも制限的であると指摘しました。特に、まだ市場で新興段階にあり広く採用されていない単独のMIGS手術に関してはより制限的です。
また、このLCDはiStentとKDBやOmniを組み合わせるような、一般的には行われていない複合手技を制限することも目的としています。
アナリストは、LCDにiDoseへの言及がないことを好材料と見ています。グラウコスがiDose製品の発売を進める中、アナリストはこのLCDが投資家にとって受け入れられる条件を提示しており、大きな懸念を引き起こすものではないと考えています。
その他の最近のニュースでは、グラウコス・コーポレーションは第2四半期の連結純売上高が19%増加し、95.7百万ドルに達したと報告しました。この堅調な業績を受けて、同社は2024年通期の純売上高ガイダンスを370百万ドルから376百万ドルの間に上方修正しました。この成長は主に、iStentポートフォリオとiDose TRを含む米国の介入的緑内障フランチャイズの成功によるものです。
アナリスト側では、BTIGはグラウコスに対するバイ評価を再確認しました。これは、アッヴィとRipple Therapeuticsが新しい薬物送達インプラントRTC-620の開発で提携を発表したにもかかわらずです。一方、Stifelは、iDoseの訓練を受けた外科医を対象とした調査に基づいて、目標株価を130ドルから145ドルに引き上げ、ポジティブな見通しを維持しました。
その他の会社ニュースでは、グラウコスはEpioxaを含む新規技術への投資を続けており、転換社債取引を通じて資本ポジションを改善しました。同社は、一貫した償還を保証するJ-codeの助けを借りて、今後の四半期でiDose TRの採用が拡大すると予想しています。
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