木曜日、Leerink Partnersはセルデックス・セラピューティクス（NASDAQ:CLDX）に対する楽観的な見方を維持し、アウトパフォーム評価と78.00ドルの目標株価を据え置きました。この評価は、慢性特発性蕁麻疹（CSU）治療のための抗KIT抗体バルゾルボリマブ（通称バルゾ）のフェーズ2試験の52週間データが、欧州皮膚科・性病学アカデミー（EADV）会議の後期速報口頭セッションで発表されたことを受けてのものです。
この試験結果は、バルゾがこの分野で主要な治療法となる可能性を示唆しており、抗IgE薬オマリズマブによる過去の治療歴に関わらず、患者の完全奏効率が大幅に向上したことを示しています。このデータは、バルゾルボリマブの治療効果を裏付けるものとされています。
効果に関する良好な結果にもかかわらず、セルデックスの株価はXBIの1%下落に対して12%下落しました。市場の反応は、バルゾの安全性と忍容性に関する懸念が一因でした。しかし、Leerink Partnersは、バルゾの安全性プロファイルが以前報告された12週間データと一致していることを強調しています。
52週間時点での治療中止率は23%で予想より高かったものの、Xolairやレミブルチニブなど他の治療法の後期試験で観察された率と同等であることが指摘されました。この文脈は、CSU治療法としてのバルゾルボリマブの長期的な実行可能性と受容性を理解する上で重要とされています。
Leerinkがアウトパフォーム評価と目標株価を再確認したことは、特にセルデックス・セラピューティクスがCSU治療薬としてバルゾルボリマブの開発を続ける中で、同社の見通しに対する信頼を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、セルデックス・セラピューティクスはバルゾルボリマブの開発で大きな進展を見せています。同社は最近、52週間にわたるCSUに対するバルゾルボリマブの延長効果を示す新しい臨床試験データを発表しました。このデータは欧州皮膚科・性病学アカデミー（EADV）2024会議で発表され、CSU患者の状態を改善する可能性が強調されました。
さらに、セルデックスはH1抗ヒスタミン薬治療に十分な反応を示さなかったCSU成人患者を対象としたバルゾルボリマブのグローバルフェーズ3試験を開始しました。また、慢性誘発性蕁麻疹（CIndU）に対する同薬のフェーズ2試験の患者登録を完了し、今年後半にデータが得られる見込みです。
アナリスト側では、H.C. Wainwright、Guggenheim、Stifel、Wolfe Researchなどの企業がセルデックスに対してポジティブな評価を維持しています。これらの評価は、CSUに対するバルゾルボリマブのフェーズII試験の52週間データで好中球減少症の発生率が増加したにもかかわらず維持されました。
InvestingProの洞察
Leerink Partnersがセルデックス・セラピューティクス（NASDAQ:CLDX）に対して前向きな見方を維持する中、InvestingProの最新データは同社の市場パフォーマンスについてより深い財務的視点を提供しています。時価総額23.6億ドルのセルデックスは、-13.02のマイナスのP/E比率を示しており、同社の収益性に対する投資家の見方を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の調整後P/E比率は-17.12で、収益性に課題があることを示しています。
これらの数字にもかかわらず、セルデックスの売上高成長率は印象的で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で155.16%増加しました。2024年第2四半期の四半期売上高成長率を見ると、驚異的な832.09%となっています。これは、ポジティブな臨床試験結果とバルゾルボリマブの潜在的市場と一致しています。しかし、同社の粗利益率が-1356.56%、営業利益率が-1966.65%であることに注意が必要で、収益に対して大きなコストがかかっていることを示しています。
InvestingProのヒントは、投資家がバイオテクノロジー分野の変動性と同社の開発段階を考慮して財務指標を評価すべきだと示唆しています。InvestingProでは35の追加ヒントが利用可能で、ユーザーはセルデックスの財務健全性と投資潜在性についてより詳細な理解を得ることができます。さらに、アナリストによる公正価値の推定値は68ドルですが、InvestingProの公正価値評価はやや低い33.49ドルで、株式評価について保守的な見方を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。